正宇和杰米回忆起那时在白夜村，还叫智熙的杰米经常做恶梦。被她叫做妈妈...的曹贤熙安慰着她，少年正宇在旁边看着，却是满脸疑虑。果然他在子夜听见曹贤熙和孔一道议论，杰米的症状是药物的副作用。而曹贤熙在怀孕期间也注射药物，加重了智熙身体的敏感度。
正宇把吴正焕落下-的针剂给文在雄注射，文在雄很快苏醒。
而这时的吴正焕在转移了的秘密研究所，对着一个昏睡在病床上的老人叫着:老婆。
1985年，那个老人也昏睡在床，那时其实已经老迈,的吴正焕在旁边，要求曹贤熙尽快研制出他想要的药物。怀孕...的曹贤熙，只好在自己的身体上注射药物，进行实验。
到了1992年，白夜村可以用来实验的孩子已经不多了。吴正焕还在强迫，曹贤熙只得从正宇身上抽取血清，为自己注射。
正宇的血清让曹贤熙青春永驻，而吴正焕的妻子却还是昏迷不醒。
孔一道用文在雄血清进行的实验有了进展，但血清还不敷。吴正焕又在琢磨新的坏主意。
苏醒-的文在雄变得安静温顺，还向正宇表现感谢。正宇对他说，昔时自己在白夜村是迫不得已。是为了找弟弟，结果弟弟没找到，反倒弄丢了文在雄。又说让你这样活着，对不起。
惠媛想再见父亲，试着继续说服他。孔一道见了女儿，却告诉她不必讨论让他自首,的事。他坚持认为自己做...的是救人,的事，并且说如果正宇不删除公式，就不再需要那些用来实验的孩子，他们就不会死。
父亲的这句话似乎打动了惠媛，她想起正宇那副智能眼镜里有很多器械，里面好像就有公式。
次日日间，孔一道在等惠媛，却看到正宇涌现了，他是替惠媛过来的。他把智能眼镜交给孔一道，孔一道也准许，一旦确认里面的公式正确，他就告诉正宇秘密研究所的位置。
孔一道开车离去，却不知道女儿惠媛在他看不到-的地方跟随。原来她和正宇在眼镜盒里面放了跟踪器。
惠媛追踪到一个餐馆，跟踪器在这里静止。惠媛走进去，却察觉眼镜盒被放在一个座位上，里面的眼镜却已经不见了。
孔一道戴上智能眼镜，果然看到了公式。
正宇则在网络搜寻军方刘权与白夜村合作等信息，包含一个叫池英根的人，刘权和此人已在九十年代失踪。正宇想起孔一道离开前对他说，自己看到过实验成功的人们，这应该是指池英根等人。
孔一道告诉吴正焕获得了完整公式，但还是需要更多的血清和实验品，以及白夜村的第四个孩子。
吴正焕又找来孙旻虎，说“阁下”要见他。孙旻虎闻宠若惊，跟着吴正焕来到一个看似破旧的库房。走进一个房间，却被身后涌现...的孔一道电击昏了过去。吴正焕把他当做了实验体。
现在需要的只剩下白夜村,的第四个孩子了，也就是吴正焕的那个一号打手。姜润城从背后偷袭，给一号打手注射了麻醉剂。吴正焕正想把他抓走，正宇却涌现了，原来就连之前向正宇射麻醉飞镖，都是一号打手为了掩饰自己的设计。他私下仍然继续和正宇联手。看着吴正焕，正宇指出，他就是所谓的“阁下”。