冯恩然回抵家，见到了正在等他的蔡小聪。一番云雨过后，冯恩然意气风发地告诉蔡小聪，他已经掌握了足够-的武器和弹药，只待时机成熟，就可以把这些弹药分发给贾亮组建起来的部队，自立山头！咱们-的时代就要到了！
蔡小聪听的双眼放光，深感冯恩然才是她心目中“真正的男人”！可是冯恩然接着告诉她，一名外国领事看上了她，只要她愿意陪他一个晚上，这名领事愿意卖给他们军火。
蔡小聪起初不肯意，冯恩然却强横，的告诉她，这可是一笔合算...的交易，更何况，利用这个机会，咱们就能和外国佬接上关系。我早就跟你说过，要想成功，我们必须抓住人生，的每一次机会！
与此同时，独秀峰上，张宝仔正陷入一个巨大的阴谋之中。
一天，二当家，的走在路上，突然从路旁窜出来一人，举刀就朝二当家的刺去！二当家的吓得魂飞魄散，待手下将此人抓获，一经拷问，原来此人名叫阿牛，乃张宝仔亲信，阿牛对刺杀一事供认不讳，说他受张宝仔所派，要杀死二当家的！
二当家的大为愤慨，大骂张宝仔为了投降革命党，为了自己个人的荣华富贵，掉臂几十年的手足情深，剪除异己，连兄弟都要杀！亏他还口口声声地说要为弟兄们着想，却原来不外是一个道貌岸然，的伪君子，这样的老大，不要也罢！
二当家的借机率众哗变，造张宝仔...的反。惋惜张宝仔有口难辩，被二当家的带人囚禁起来。二当家的开始在独秀峰大权独揽，准备选个黄道吉日，拿张宝仔的项上人头祭旗，率领弟兄们下山跟贾亮“会师”！
正当二当家的哗酿成功，要派人下山去向贾亮报信时，苏十八来到了独秀峰。原来，苏十八经过一段时间的工作，已经彻底稳住贾亮，赢得了贾亮的信任。这次，苏十八主动向贾亮提出，他要去独秀峰与张宝仔谈判，招降张宝仔，扩大实力。
苏十八以贾亮“特派员”的身份登上独秀峰，却见张宝仔已身陷囹圄。苏十八经过明察暗访，终于在监牢里找到了行刺二当家，的阿牛。二当家的见苏十八不依不饶地调查先前的“行刺案”，心中有鬼的他决定一不做二不休，派人在阿牛的食物里下毒，杀人灭口。当晚，阿牛毒发身亡，被抬到荒郊草草掩埋。
第二天，二当家，的在独秀峰召开誓师大会，要带着弟兄们下山去投奔贾亮，告别这流离转徙，的土匪生涯，从此去过荣华富贵，的生活。一番大方激昂的演讲过后，二当家的要以张宝仔...的人头祭旗。正在这时，苏十八走了过来，身后还跟着阿牛！
原来，苏十八上山之后，偷偷去看过张宝仔，得知张宝仔身受诬陷，他决定无论如何也要替张宝仔伸冤，救出张宝仔，在独秀峰领先起义，挫败贾亮与二当家...的阴谋，等于也就挫败了冯恩然的阴谋。
苏十八将调查重点放到了阿牛身上，起初阿牛一口咬定，就是张宝仔派他去杀人的。没想到二当家的心生歹意，意欲毒死阿牛，幸亏苏十八一直在暗中予以掩护，关键时刻现身，叫阿牛不要吃那有毒-的食物，才救回阿牛一条残命。
阿牛见二当家...的不仁不义，竟然要杀自己灭口，不禁幡然悔悟，大骂自己对不起张宝仔，一时糊涂，被二当家的收买，让其充任刺客行刺自己，然后嫁祸给张宝仔！醒悟过来的阿牛准许，他要在第二天...的“投诚”大会上，当众揭穿二当家的阴谋！
为了将“戏”做真，迷惑二当家...的，阿牛当夜假装毒发身亡，当小土匪抬着“尸体”去野外掩埋时，被苏十八带人劫下。苏十八给了小土匪一笔钱，让其回去向二当家的汇报，就说一切均已办妥。二当家...的不疑有诈，暗自自得。
投诚大会上，阿牛在苏十八的率领下，突然现身，这一突转令二当家的目瞪口呆，几度失态。阿牛当众将二当家-的如何收买他、如何密谋让其行刺自己、并嫁祸给张宝仔一事原原本当地说了出来，更重要-的是，阿牛还将二当家的勾结贾亮，向其提供情报，导致张宝仔亲信一一被抓，的事也给抖搂了出来。一时间，舆情突转，阴谋小人二当家...的顿成众矢之的，众弟兄上前，乱刀将之砍死，并将张宝仔放了出来。
苏十八将蔡振声写给张宝仔-的亲笔信交给了他。张宝仔看后，当众宣布，独秀峰配合武昌，响应革命，宣布起义！
苏十八和张宝仔宣布起义后，率部攻打贾亮。贾亮猝不及防，节节败退，最后只得死守九江城。贾亮眼见革命浪潮不可阻挡，就派人求和，和张宝仔谈判。为了以最小的价值尽快换取九江的和平解放，苏十八建议张宝仔，同意和贾亮谈判。最终，贾亮宣布起义，欢迎义军进城，但仍然身居高位。
在苏十八和张宝仔-的努力下，九江地区再次牢牢地被操纵在革命军手里，有效地支援了武昌！
严寿民回抵家，发现郭景之正躲在他的房间里等他，不禁大为惊诧：你是怎么进来-的？郭景之倒也爽快：你想知道吗，好吧，那我告诉你，我是翻墙进来的。
严寿民打着官腔，说你-的事我已经知道了，这次你闯下的祸可真不小啊，战时法庭已经受理了你谋杀伤员的案子；梁太太现在还在教会医院抢救，具体能不能醒过来，还得看她的造化。
郭景之争辩着，我是冤枉的，真，的是冤枉...的，难道连你也不相信我？
严寿民打着哈哈，我相信你有什么用？问题是你得让法庭相信你才行。再说了，梁太太-的事，总没有冤枉你吧？
郭景之解释着，那是一场不测，我没想损害她的……
严寿民有些不耐烦地，既然你总是有你自己的理由，那你还来找我干什么？你走吧！
郭景之的自尊被完全摧毁了，她带着乞求的眼神看着严寿民，不，不要赶我走！我已经没有任何人可投奔了，只有来找你，只有你才能帮我，的忙……
严寿民嘲弄着，你上次不是说蔡振声会帮你吗？你怎么不去找他啊？
郭景之只得强忍着，蔡振声被北洋军抓了俘虏，至今杳无音信，这点你比我清楚的多。寿民，我已经来求你了，就请你不要再对一个弱者冷嘲热讽了。
严寿民自得地一笑，好，以往种种，我就不计较了。不外我上次好像说过，你再来找我的时候，请想好你的条件！
郭景之心下一狠，平静地说，我已经想好了。
说罢，郭景之转过身去，慢慢地脱下了衣服，她的脸上，两行清泪慢慢地流了下来……
武昌军政府。苏臻玉从张宝仔那里了解到蔡振声被俘的消息后，整个人就像丢了魂一样，茶饭不思，坐立不安。饱受煎熬的她孤身一人来到了武昌军政府，向朱皓良探听蔡振声的情况。
朱皓良也正在蔡振声担忧不已，南北和谈的附带内容之一，就是互相交换战俘，可是朱皓良发现，遣返...的革命军战俘名单，竟然没有蔡振声-的名字！不外朱皓良向苏臻玉包管，他会尽一切努力，寻找蔡振声的下落。
临走的时候，苏臻玉红着眼睛，向朱皓良深深地鞠了一躬，说，振声的事就拜托你了——
苏臻玉前脚刚走，蔡小宛后脚就踏进了朱皓良的房间。关心的是同一个人，问的是同样的问题，获得的也是同样的回答。
临了，蔡小宛问朱皓良，说她刚进来的时候，看到一个女人-的背影很像苏臻玉，请问……
朱皓良打断了她，别问了，就是她，刚走没多久！
蔡小宛赶紧追出来，远远地看到苏臻玉上了一辆人力三轮车，朝码头的方向奔去！蔡小宛连忙招手，也叫了一辆人力车，跟在苏臻玉的后面，紧紧地追着！
江边。郭景文与蔡振声依依惜别。
郭景文“数落”着奄奄一息的蔡振声，振声，上次分别时，我跟你说你要珍重自己，显然你没有把我-的话记在心上！
蔡振声真诚地说，景文，你又救了我一命，谢谢！
郭景文拍拍蔡振声的肩膀，咱们之间，用不着说谢谢。这次是我救了你，但你也救过我！趁现在没人，赶快走吧！
蔡振声紧紧地拥抱着郭景文。
蔡振声，珍重！
郭景文，珍重！
蔡振声在当初他救出郭景文的地方，划着一艘小船，朝武昌而去。郭景文和他的副官一直在岸边看着，直到蔡振声消逝在夜幕中。
副官叹息着，我们杀了成百上千的革命党，现在却放走了一个，这毫无意义！
郭景文纠正着，不，有意义！我和振声是最好，的朋友，我们之间并无任何仇怨，我们只是政治信仰，的不同，但无可否认，振声他们也在按照他们的方式，为挽救这个国家不懈地努力着！至于谁对谁错，恐怕只能由历史来评判了！
九江，蔡府大院。今天已是大年夜之夜，可冷冷清清地蔡府，哪有一点过年，的气氛可言？每逢佳节倍思亲。蔡母心里想念着蔡振声，她对着丈夫的灵位，喃喃地说，你临走前把几个孩子交给我，让我看好他们，可我却没能办到，现在的蔡家，哪里还有家的样子啊——
蔡小宛怀里抱着孩子，她既思念自己...的丈夫，更担忧做了战俘的哥哥，坐在那里，也是一筹莫展。
正在这时，蔡宅的大门被推开了，蔡振声回来了！他快步走到蔡母的面前，扑通一声跪在母亲的面前，哽咽着，妈，不孝儿振声回来了，回家过年来了——
母子三人捧头痛哭。