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刘邦接获项羽请柬,自知此行凶多吉少,与张良苦思良策,张良想出情、理和利三招以说服项羽,更要刘邦献上秦国玉玺给项羽以表诚意。刘邦和张良赴宴,项羽力数刘邦罪状,刘邦辩驳,项羽开始心软,范增示意项羽杀刘邦,项羽竟视而不见。范增请项庄舞剑,乘乱剌杀刘邦,却被项伯阻止。时樊哙到来,找项羽斗酒,二人饮至醉醺醺,张良和刘邦借尿遁而离开。刘邦等平安返回军营,但张良要回项羽军营以善后。张良向项羽献上玉玺,并注解刘邦非其仇敌,项羽释疑,但范增仍认为他和刘邦是项羽最大...的仇敌,若不克不及招揽张良,必杀之。项羽杀入咸阳,欲自立为王,范增否决,认为应先请示怀王,但怀王认为刘邦先入关,怎可封项羽为王?项羽等怀王赐封等得不耐烦,欲自立为王。范增有意请张良为项羽起帝号,欲加害他,张良为项羽起西楚霸王一称号,项羽大喜。项羽下令杀子婴,火烧阿房宫,以示反秦,却令天下人痛恨。项羽分封诸王,他封刘邦为汉中王,驻守巴蜀。刘邦等感巴蜀偏远且落后,认为项羽有意削其力量,感不满,但刘邦敢怒不敢言。刘邦跪地恳求项羽免他到巴蜀,项羽准许了他。吕雉知刘邦被分封到巴蜀,感不满,找张良修书以声讨项羽,张良劝阻她,认为应到巴蜀,免招杀身之祸。