公元前396年，郑国国军姬骀罹患重病，太医却束手无策，为了治好自己的病，姬骀下令张榜寻求天下名医治病。悬医令提出能治好国王病痛...的医生赏百金，封千户侯。年幼无知，的李独活、小名狗宝，的扁鹊师兄弟俩，巫医之女葛丁香三人都想揭悬医令获得发家的机会，几个人因而起了争吵失慎撕毁了告示。因为告示被撕毁，狗宝、丁香被官兵抓进牢里。狗宝医术高超的师傅苍术和丁香擅长巫术-的父亲葛根为救狗宝和丁香准备进宫为国王治病，苍术和葛根师出同门，只是医术方法各不相同，两个人相见时总相互讽刺。国王之弟姬乙上将军一直觊觎皇位，担忧国王的病被治好。在国王接受治疗，的时候，掌握兵权的姬乙，动员叛乱进攻皇宫，杀死国王姬骀。国王临死之前担忧女儿城阳会被姬乙斩草除根，乞求葛根带城阳离开，但不要报仇。而姬骀，的女儿公主城阳目睹了自己的父王姬骀被姬乙杀死，心里暗暗立下要杀死姬乙的誓言。葛根和苍术带着城阳、狗宝等人出逃，迫于官兵追逐只好兵分两路，狗宝和丁香被姬乙...的儿子姬良逼至悬崖边最后跳下悬崖。葛根以为女儿丁香已经死了，伤心欲绝，在苍术...的提议下收城阳为义女，并为她更名半夏。所幸，狗宝和丁香浩劫不死回来，众人喜极而泣。十年后，昔时的城阳也就是现在...的半夏，已经是个武功高强、亭亭玉立，的大姑娘了。半夏望着父王姬骀留给自己...的玉佩，心里始终铭记着誓不两立...的杀父之仇。恋人李独活温柔抚慰半夏，而且希望她放下痛恨，快乐地活着。狗宝有意逗弄青梅竹马丁香，却不小心被野狗咬了，大大咧咧的丁香十分担忧，想为狗宝吸毒，后葛根用药物帮狗宝去毒。李独活访问舅舅高阳遇到太子姬良，高阳要求独活陪姬良巡查墨海郡。独活连夜去找丁香，告知她姬良来此地巡查一事。半夏想立刻去杀了姬良，而郡守府戒备深严，独活拦住半夏，劝她报仇的事要从长计议。