黄副队长派祥子、二龙和另一名八路军茂才掩护天柱前去引开日军，祥子担忧天柱便偷偷跟着天柱一同前往。临走，天柱把自己一直贴身戴着的项链交给常小姐，随后便匆匆离开。
日军兵力众多，分布在道路以及道路附近山坡的各个角落。获得天柱-的暗示，二龙一枪打死了一个日本兵，随后，日军马上开始攻打。天柱和祥子骑走日军的战马，把日军引开。黄副队长乘隙率领大家越过日军关卡。日军对天柱、祥子和二龙、茂才两方都展开追击。途中，茂才不幸牺牲。悲哀万分的二龙背起茂才便往前跑，此时日军扔来一颗手雷，二龙只好妥善处置了茂才的尸体，独自撤离。
成功越过日军关卡的黄副队长众人依旧十分担忧天柱几人，见枪声停止了，大兴担忧天柱几人安危，便与黄副队长一同前去接应他们，留下常小姐和几名八路军同志看管山田。大兴和黄副队长遇到二龙，几人便回到休息地点。随后，天柱和祥子也安全回到休息地点。
路上，山田死活不愿起身，天柱决定与山田进行谈判。天柱威胁山田不要再想着逃跑，而常小姐却对山田说起天柱,的身世遭遇。常小姐好言相劝，山田内心渐渐动容便不再闹事。
日军接到山田将军-的命令：若无法拯救山田，可在情况紧急时，将其击毙，以确保“A字”工程无法泄露。日军快马加鞭赶到黄副队长众人前头设伏，并察觉了众人，欲要就地击毙山田。天柱和祥子先在前面探路，天柱察觉前方山坡异常，可此时黄副队长众人已经从后面赶来，天柱无奈只好朝天开了一枪。慌乱中，山田挣脱操纵想要逃离，幸好被二龙抓住。天柱提出自己独自上前引开日军，让祥子祥子突然向前冲去，引开了日军火力，天柱乘隙开枪却让日军躲过。日军派机枪对准山田方向扫射，二龙为了掩护山田，不幸牺牲。看到二龙为了掩护自己死在眼前，山田一时呆住。大队日军步步紧逼，危险时刻，八路军援军赶来，逼退了日军。
山田被押送到分区，罗政委对其进行了耐心细致的教育工作，山田逐渐认识到日本军国主义发动侵华战争的罪行，并积极要求加入了反战同盟，向八路军主动交代了日军“A字”工程的核心机密。
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