
吴军大帐,孙权向周瑜恭贺大胜。此时周瑜的威信到达了极点。鲁肃带着周瑜口信到了夏口,探听曹操的生死。关羽回营,沮丧地并报说自己无能,让曹操破围而逃。诸葛亮盛怒,令军士斩杀关羽。刘备、张飞跪地求情,愿同死。鲁肃早已不忍,出头具名求情宽恕关羽,孔明顺水推舟,饶关羽不死。鲁肃回吴营面见周瑜,周瑜责备鲁肃心善,被诸葛亮蒙骗。鲁肃则对周瑜晓以利害,论证刘备牵制曹操对江东有利。鲁肃的一番言论令周瑜拂袖而去,但却打动了孙权。曹操回到南郡,陆续有残兵败将归来,士气降低。曹操哈哈大笑鼓舞兵将,并打开地图与众人总结赤壁兵败原因。说话间,听得有人响起鼾声。原来是幕宾马横,曹操盛怒,将马横下狱。狱中,曹操亲自接见了马横,并指出马横就是司马懿。曹操叹服司马懿,的远见卓识,认为他能堪当重任。