訾有德威胁雁秋 陈寿亭智救姜骡子
訾有德把骡子带到办公室，要他认可是陈寿亭唆使他杀了特务，原因是特务发现了陈寿亭和孟少卿合作的证据。骡子气得大骂訾有德血口喷人，不是器械，訾有德让人把骡子带回牢房，
訾文海去找孟少卿，要他的瑞福祥经营大和布，孟少卿委婉拒绝。訾文海无功而返，去找吴满堂，知道大和布销售额下降，因为陈寿亭虽然不卖飞虎布了，但他把销售渠道都让给了孟少卿，訾文海要想方法报复孟少卿。
骡子被抓，訾有德让小七给雁秋留了口信。雁秋知道他们是冲着陈寿亭来的，不得不只身来到特务队。訾有德手拿鲜花恭候她，他拿捏准了雁秋心里喜欢陈寿亭，拿骡子威胁雁秋，要获得雁秋，雁秋冷笑绝不可能。訾有德把雁秋带到后院，他叫人把骡子带出来，绑在柱子上，拿出两个爆仗插在骡子耳朵里要引燃。雁秋大惊，拿出一把匕首以死相挟。她告诉訾有德，自己就是死也不会嫁给他，如果不放人，就死在他面前。就在雁秋命悬一线之际，陈寿亭带吉村夏美赶到。原来陈寿亭获得骡子在特务队-的消息，直接去找吉村夏美，说有疯狗无缘无故地咬他，吉村夏美不明白陈寿亭说什么，陈寿亭就带她来到特务队。陈寿亭当着吉村夏美...的面指责訾有德公报私仇，为了获得雁秋不择手段，皇军的目...的是日军亲善，这么做是给皇军抹黑。吉村夏美了解到訾有德抓人没有任何证据，又听陈寿亭说得在理，要訾有德立刻放了姜骡子。
吉村夏美把訾有德叫到办公室，指责他公报私仇，她给訾有德立了规矩，以后特务队对济南买卖行商人的行动，都要向她汇报。訾有德回家和父亲埋怨不知道是谁走漏了消息，訾文海提醒儿子要处处小心。
骡子被放回家，老吴夸骡子能忍住不还手，秋云忙着给骡子熬药照顾他。深夜，秋云来看骡子伤势，给骡子盖被子，骡子抓住秋云的手，二人彼此有情。
卢家驹乔装装扮夜晚来见陈寿亭，和他汇报再生染厂的情况。再生染厂因为陈寿亭-的关系，一切都进展得很顺利。汇报完情况，卢家驹连夜离开，他不想任何人看见他和陈寿亭有联系，给陈寿亭带来麻烦。
吉村夏美邀请陈寿亭到千佛山爬山。陈寿亭感谢她协助救出骡子，吉村夏美希望陈寿亭“识时务者为俊杰”，如果陈寿亭愿意，她愿意无条件地支持他，和訾文海抗衡。陈寿亭只能说宏巨大火让自己心灰意冷。吉村夏美要陈寿亭保守这次谈话的秘密，陈寿亭包管会守口如瓶。
陈寿亭回来左右思考，吉村夏美有些话他没弄明白，去找秦筠尧分析。筠尧认为吉村夏美可能是日本人安插在济南监视武田的，他们之间可能是互相戒备、刺探。