赵东俊任同业会副会长 訾有德抓走姜骡子
訾有德在陈寿亭家旁敲侧击没发现什么线索，就带人离开了。骡子来找陈寿亭，他怕有人找陈寿亭麻烦，要到陈寿亭跟前掩护他。他说起有人监视陈府，陈寿亭才知道杀特务队人的是骡子，陈寿亭气得训斥骡子杀人不能解决问题，何况人命关天。骡子回复他如果出事他一个人承担。陈寿亭看骡子这性子，还真不放心，要他住到后院，留在身边看着他。
骡子回染坊收拾铺盖，这些天一直受骡子照顾的秋云有些恋恋不舍。这时候老吴来到，要秋云也一起去陈府干活，秋云高兴地去收拾器械了，老吴教训骡子不应激动杀了特务队的人，陈掌柜为此很生气，要他以后做事多动脑子，骡子准许。
武田和吉村夏美宴请同业会的理事们，訾文海和吴满堂极尽谄媚之词，赵东俊作为副会长也表现自己会率领同行为繁华济南经济尽力。大伙表面推杯换盏，其乐融融，其实各怀目的。
秋云到陈府做佣人，陈寿亭夸她菜做得好吃，他和彩芹商量想撮合骡子和秋云。这时电话铃响起，是雁秋电话，原来雁秋为了提高清音阁名气，从北京请来几位名角唱戏，邀请陈寿亭夫妇去捧场。
陈寿亭夫妇到清音阁听戏，骡子陪同前往。他们正听戏，清音阁的小七替人传话找骡子。骡子来到外面，看到白会长带人荷枪实弹地在等候他。白会长把骡子押解到訾有德办公室，问他死在陈家胡同-的特务队兄弟的事，骡子佯装不知，转身要走。訾有德上去一脚把他踹到在地，要特务带下去审。白会长看骡子被踢并无招架之力，认为杀死特务队...的凶手不会是他，但訾有德不愿罢休。
訾文海知道儿子抓走了姜骡子，给他出了一个主意，既然欲要把杀死特务-的罪名嫁祸给姜骡子，就说是特务发现了陈寿亭和孟少卿偷偷合作的证据，所以陈寿亭要姜骡子杀人灭口。訾有德佩服他爹棋高一着。
陈寿亭找不到骡子很着急，询问看门...的小七，是小七把骡子叫出去的，但白会长威胁小七敢透露消息就要他的命，所以小七没敢把这消息告诉陈寿亭。陈寿亭走后，在雁秋追问下，小七说出实情，他还告诉雁秋，訾有德让他给雁秋带话，要想骡子回来，就让她独自去特务队。
姚国强在特务队知道了骡子的事，偷偷给筠尧递了消息。
骡子被带到院子里，特务队的小胡子要和他打生死擂台。小胡子告诉他，如果自己被打垮，杀特务的事就不追究了，实际上是小胡子按訾有德授意对骡子试探。骡子被打垮在地，姚国强趁扶他的时候告诉他，这是訾文海在试探他，千万不能还手。骡子假装打不外小胡子，被小胡子打得偏体鳞伤，倒在地上。