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979年,距离契丹的第一次战争爆发14年前王健,的第四妃神静皇太后以明福宫为基地赓续扩大败方势力,以此与新罗裔反抗。皇太后亲手养育着过早离世的儿子戴宗旭夫妇-的孩子们,他们就是皇浦秀(后来的献哀王后、也是千秋太后)、皇浦雪(后来-的献贞王后)、王治(后来的成宗)。神静皇太后计划把自己的孙子黄州院君王治推上下一个王位继承人,而新罗裔却盘算推举母亲是新罗裔,的王健-的儿子庆州院君王旭。八馆会就在这样的氛围中召开,高丽王景宗为了加入八馆会来到了西京。皇浦秀和王治在获得景宗的接见后回来...的路上卷入了渤海游民们,的暴乱,皇浦秀在那里认识了康兆和姜邯赞,并知道了渤海游民们因忍受不了欠妥-的待遇才起来闹暴乱的事情。对渤海游民们的遭遇发生同情...的皇浦秀和他们一起反抗官兵。然则由于力量不足,皇浦秀、康兆、姜邯赞被官军抓捕,被拉到了景宗的面前。景宗下令杀死闹暴乱并阻碍宴会,的渤海游民,这时皇浦秀出头具名阻止景宗,感到愤慨的景宗把刀指向了皇浦秀。