黑狐大意遗失重要情报愧见蔡谋成 罗氏兄弟暗杀失算身陷计中计
代号黑狐的国民党特务和蔡谋成联系，要将从小刘那里获得...的情报交给蔡谋成，两人电话里约好晚上在东湖公园见面。谁知黑狐打完电话出来就碰到了装成醉汉的窃贼，装着情报的公文包被洗劫一空。黑狐对窃贼穷追不舍，却还是被他逃脱了。追窃贼未果，黑狐试图再次联系蔡谋成却联系不上，想到蔡谋成在执行任务之前让黑狐死无葬身之地的威胁之语，黑狐的心情颇为复杂。他晚上如约赶到公园，却察觉蔡谋成被中统...的人围住抓了起来。
蔡谋成被中统的人带走，验明身份之后，傅靖恭赶来赔礼道歉，辩称自己...的人是接到了线报有共党在公园交换情报才安排的围捕。蔡谋成认为中统的人一直就在跟踪自己，对他们内斗内行，外斗外行的举动很是不满。蔡谋成再次提醒傅靖恭，此次江州的经济调查他们最好全力配合，否则后果自负。
蔡少峰紧急找到自己-的上级接头人，反映了接头时发生,的情况，两人判断江州联络站内部涌现了问题，接头人指示蔡少峰，到了江州协助顾同兴，尽快揪出内鬼，确保向南行动...的顺利实施。此次小刘带来的情报本是关于我党丧失在江州的一笔三百万美金军费的线索，而追回这笔军费，也是蔡少峰需要完成的重要任务。
警方对小刘的死亡进行了调查，察觉他是中毒致死，而当天最有可疑的，就是一个没有结账就离开的戴眼镜男子，蔡少峰查看了根据侍应生记忆画出的男子相貌图，把这张脸深深的记在了心里。
顾同兴惦念着情报员小刘，他赶到杨小八工作的四海大浴堂，询问小刘伪装的身份浴室领班是否在店里。而伙计则称刘领班原定请假上午回来，然则到了现在也没见人。顾同兴心里涌起不详的预感，他匆匆走出浴堂，察觉对面戴墨镜的男子似乎一直在注意着自己的行动。顾同兴故作随意地叫了黄包车先去富春茶楼，而那个墨镜男子果然也推起自行车跟随起来。
小乖乖一路和小八聊着天走到了怡春苑门口，里面的头牌名妓李芙蓉见到了小八热情的和他打招呼，引起了小乖乖的强烈不满，两个女人斗嘴不分上下，小八左右为难。
富春茶社里李芙蓉约了和小八一起吃饭。李芙蓉对八哥这样唯一一个不看低自己，把自己当朋友的人非常珍惜，拿出自己绣的绣品给小八看，却被闻讯赶来的小乖乖抓个正着。小乖乖句句刺心，直指李芙蓉和小八的来往带坏了小八的名声，让李芙蓉无言以对，只能默默离开。小八批评小乖乖嘴太厉害，小乖乖却漫不经心，拉着小八继续吃饭。此时罗连生也到了富春茶社，小乖乖看到他就想避开，罗连生却先一步察觉小乖乖，又过来纠缠，再次被小乖乖损了一通，却更坚定了罗连生追求她的决心。
蔡谋成察觉了自己办公室灯下的窃听器，他叫来蔡少峰让她看到窃听器，故意大声注解自己就是要让江州的贪官奸商惶惶不可终日，而且定下了明天就前往江州的决定。蔡谋成给了蔡少峰一份名单，都是江州的粮商米店老板。江州的粮价被江州商会的会长罗连生操控，接连涨价已经引起了民众强烈的不满，如果能拿掉罗连生，此次江州经济整肃的工作就更加容易进行。然则蔡谋成也提醒蔡少峰，这个罗连生正是江州党部主任罗连达的亲弟弟，这个手握江州警备大权的实权人物不容小觑，此次的江州之行可能充斥了危险。蔡少峰建议让随行护卫俞彪加强警备，蔡谋成却神奇-的表现自己另有盘算，要以毒攻毒，让他们自乱阵脚。
蔡少峰和男朋友在餐厅见面，无意察觉男友所部也正要被派往江州驻防，两人为终于能有机会在一起开心不已。
杨大在院子里吹萧引凤来吸引隔壁住的石桂仙的注意，却被心上人评价为不如猫叫。杨大目-的达成也不计较，讨好的送上自己煮的银耳莲子羹给桂仙，两人情意绵绵。
罗连达获得蔡谋成马上到江州的消息，安排了原先的警察局副队长，现在的市府经济调查科科长郭通明来完成刺杀计划。郭通明找到提前就在书场找好最佳刺杀位置的罗连生，确认了蔡谋成的照片，就独自来到书场临街的雅间里组装好了狙击枪，静待蔡谋成车队的到来。
罗连生安排好了郭通明，找到正在按脚的哥哥罗连达，两人用南京来的货指代蔡谋成的车队，隐晦,的交换关于刺杀行动的情况，这些都被给罗连达按脚的杨小八听了个正着。
车队终于到来，挂起“大米售罄”,的米铺门口挤满了不满的市民，堵塞了交通，车队不得一直了下来。郭通明乘隙瞄准了车里坐着穿戴将军军装-的人，没想到他还没扣动扳机，外面就已经传来了枪声，街道随之乱成一团，负责警戒的警察纷纷举枪四望，郭通明只好收起器械匆匆离开。
正一边按脚一边期待着的罗连达听到了预期中的枪响，他故作疑惑的让小八去外面看看发生了什么事，小八来到街上，看到警察各个端着枪如临大敌的样子，围观的人告诉小八，刚刚有个大官被当街打死了。小八如实向罗连达汇报，罗连达给了小八一个大洋的丰厚赏钱，心中意足离去。
小乖乖在书场说书，她注意到了罗连生没有来纠缠自己的反常举动，赶紧到浴堂找到小八，两人分析这次刺杀大官的行动十有八九就是罗家兄弟主使，郭通明执行的。
罗家兄弟在自己...的宅院里焦急地期待着郭通明的到来，而郭通明带来的是自己并没有开枪，开枪...的另有其人的消息。罗连生认为是傅靖恭另派了杀手伏击，他很高兴，觉得既不消自己着手又除了心腹大患，他,的心思已经不在这里，而是飞到了小乖乖家里。他已经派了管家带了聘礼去向石桂仙正式提出要迎娶小乖乖做自己的第三房太太。罗连达则本能的认为事情不对头，他联系了傅靖恭，被其告知并没有安排其它的杀手，满腹疑虑-的罗连达决定直接去工作队...的驻地探探虚实，见机行事。
到了工作队驻地，院子中间放着一具盖着白布的尸体，罗连达的心情马上轻松了许多，他故意询问工作队的副队长俞彪这是怎么回事，只获得了俞彪一阵冷笑的回应。蔡少峰以江州经济工作队队长...的身份见了罗连达，质问他为什么工作队刚到江州就被打冷枪，罗连达推到了共产党身上，并声称已经抓住了行刺的共党刺客。蔡少峰要求面见刺客，被罗连达以经济工作队不适合介入刑事案件调查搪塞过去。正在此时，蔡谋成突然现身自我介绍，让罗连达吃了一惊。