水生寄居道观练武 赛玛收留水生
水生父母和妹妹惨遭黑衣人毒手，家里只剩水生一人活着。水生悲哀欲绝埋葬了 父母和妹妹，宣誓要为家人报仇雪恨。胡大叔找到了水生，好心出言安慰，水生已经没了家，走投无路住到了道观里面。三年时间很快过去，水生在道长的指导下学会了太极内功，他依旧记着三年前家人被灭门的情景，每天都想找到对头。为了找到对头，水生决定离开道馆下山游历。道长不否决水生下山，提醒水生可以游历人间感受人情世故，但不能带着复仇的心活着。道长指点水生去东边寻找自己的人生之路，特别吩咐水生不能去西边。道长准备云游四方，临走之前送了一瓶可以治外伤的逍遥散给水生。
次日，道长送了盘缠给水生，而且送了一匹宝马给水生。水生临走之时恋恋不舍向道长下跪谢恩，感谢道长,的载培。道长等同水生的再生父母，给予了水生住处，教授了功夫给水生，对水生有很大的恩惠。水生骑着宝马踏上前往东方的路程，进入了长安城，城内人来人往热闹非凡，一伙官差忽然涌现，拦住进城-的水生，盘算抓水生去飞龙厩，水生不愿服从官差，官差提醒水生违反了京城通行令，水生当天骑马进城的时候正是京城禁公马的时候，官差们见水生衣着平平却骑了一匹宝马，怀疑水生是偷马贼。官差决定没收水生骑-的宝马，水生不愿就范，趁着官差不注意，骑马逃之夭夭。
官差们对水生穷追不舍，跟着水生来到了飞龙厩，包围了水生，抢走了水生骑的马 。水生本想与官差们着手，转念想到道长的吩咐，水生只好忍气吞声。
水生来到收留难民的地点，看到了金银铜铁四哥，四人去寺庙饭回来，在路上抢了过路商人的钱袋子，把钱袋子扔进了一口缸里。
子夜，商人找铁哥四人算账，双方发生激烈冲突，商人失败收手离去。铁哥四人见水生睡着了，偷走了水生的钱袋。
水生没了钱袋只好漫无目的流浪，来到了波斯人开的酒楼。波斯美女赛玛正在跳舞，水生想在酒楼打杂。酒楼的小二阿卜不同意。赛玛赶了过来，收留了水生，派人送了点心给水生果腹。
阿卜处处叼难水生，赛玛处处维护水生，认可自己爱上了水生。铁哥四人到酒楼吃饭，水生乘隙抢回了自己的钱袋。铁哥否认自己偷过水生的钱袋，水生掉臂赛玛劝阻，只身一人找铁哥四人决斗 。