江湖中，一群有志之士怀揣英雄梦，他们决心要建立一个理想的新江湖，然而江湖中却涌现了一个名叫王画的快剑杀人狂魔，他所过之处，杀人的尸体犹如秋天的枯叶覆盖了半个江面，所以人称半江枯叶。江湖人士为了阻止王画的杀戮，与其相约在神机谷开始了一场决战，年老简尽欢与魔头王画同归于尽，但王画的尸体却不知所踪，江湖人士对此讳莫如深，一个更大的秘密被隐藏起来期待江湖后辈揭开真相。
八年后，神机谷后人简不知偶遇几个盗墓贼，其中一个人偷了金佛，而年老却赖在了保存金佛的老三身上，简不知站出来分析了一番，将真正的藏匿金佛的老二找了出来，为老三洗了清白。几个人感谢了简不知，表现欠了简不知一个人情，同时，简不知还结识了王屋山赵我还。
简不知要去寒月山庄询问八年前那场血案，半路上却被黑水堂的两个掌门拦住，要与他进行交手，因为寒月山庄向江湖放出话来，谁赢得交手的胜利，谁将成为寒月山庄,的主人。简不知再三强调自己不会武功，两个掌门却不依不饶，危机时刻，鬼扇子阿杰突然涌现救下简不知并杀掉了两个掌门，从阿杰口中得知，寒月山庄的大庄主八年前已经战死，二庄主还因此而失明。
阿杰与简不知结伴而行来到寒月山庄，阿杰拿出请柬，山庄大门生华远接待了他们，但他却称山庄并未向江湖发送过这种请柬，阿杰感到有些惊诧。简不知拿出信物向华远说明来意，他并不是来交手的，而是专门来拜访庄主李二爷的，李二庄主摸到了信物，确认简不知的身份后激动不已，他与简不知-的父亲简尽欢是生死之交，他向简不知讲述了八年前的那场血战经过，简不知认为王画有可能还活着，但李二庄主觉得这是不可能的事，因为他亲眼目睹简尽欢与王画同归于尽。
李二庄主邀请简不知留下来见证新一任庄主-的出生，简不知愉快准许下来。随后，很多前来交手的各路英雄好汉相继参预，先是阿杰带着好兄弟张勇敢到来，接着老乞丐也想到此分一杯羹，不外他看到简不知后神情有些慌张，半天才定下神来。赶尸人沈麟神奇兮兮地到了，简不知却对他带来的尸体很感兴趣，黑娘子称自己对分财产更是在行，华远告诉大家，擂台赛明天一早举行，这时，展十七飘然参预，简不知对她起了兴趣，指出了她所说半路遇到狼群的谎话，展十七让他最好闭上嘴，否则性命堪忧。
次日一早，加入擂台赛的人走进交手场，却察觉有人已经来过，并在墙壁上写下了“关门无常”四个大字，李二庄主让大家照常进行交手，来者何人，是何目的，以后再说。交手正式开始，第一场，张勇敢对展十七，展十七技高一筹，赢了有几分蛮力的张勇敢。这时，赵我还赶到，并再次救了简不知，他获得了李二庄主的特许，与华远组成了第二场对决，赵我还虽然有一大把力气，却是无门无派，只是凭几个固定招术来回使用来展开拼争，一个轮次下来就被华远找到破绽，只得败下阵来。
第三场是老乞丐对沈麟，老乞丐武功上占有优势，沈麟却是旁门左道，他打不外老乞丐便给他下了蛊虫，老乞丐不想因此丢了性命，只能乖乖认输。李二庄主见天色不早，就暂停了交手，简不知向阿杰问起关门无常...的来历，阿杰劝他不要多问，赵我还毫无顾忌地把江湖上关于关门无常的风闻告诉了简不知。深夜，阿杰在房间静坐，一个黑衣人推开了房间的窗户。