瓜州城外旺荣大帐前，法号齐鸣，梅朵乘坐的花车一停在大帐门口。这里热闹非凡，士兵们借机喝酒、喧闹。梅朵走进大帐内，看到满地的鲜花，看到旺荣兴奋不已，的神色，问及查证方某在汴梁有否妻室，旺容回答方天佑在汴梁并无妻室，可见公主不在他心中。梅朵突然提出要和旺荣零丁去十川海，就是逃难时首次见面之地。旺荣一时犹豫不决。外面的士兵已经喝得烂醉如泥，旺荣拗不外梅朵，偷偷牵马出来，不情愿地随梅朵远去他们相识的十川海。李元昊等无人知晓。方天佑酒兴后，跌跌撞撞地找马来，跨马疾骋。旺荣和梅朵骑马慢行，天色已晚，在月牙泉附近休息一宿。旺荣不知梅朵的用意。方天佑飞马至莫高窟，举着火把，脚下还不稳地来到藏经洞，着手和泥，忽然把刚绘制好的“菩萨说法图”，用泥巴疯狂地涂抹覆盖上，好一幅画卷即刻变得面目全非。李元昊不见旺荣和梅朵，以为二人新婚燕尔，欠好打扰，也没在意。旺荣对梅朵恋慕已久，只等娶妻成家，今天的好事对梅朵迁就而已，随她高兴。梅朵骗旺荣野外过夜，只为夜深路暗，远离人烟逃跑准备，的。次日清晨，旺荣醒来不见梅朵，拼命地呼喊，哪知梅朵早已飞-的无影无踪了。旺荣知道上了当，打马回营，李元昊得知更是觉得有诈，旺荣掉臂曲直一切的上马向敦煌方向奔去。曹大人夫妇也闻讯梅朵跑了，心急如焚，不知如何是好，曹府上下，李元昊大营都大乱。梅朵跑回莫高窟，她知道方天佑在那里，两人见面，梅朵怨方有实情相瞒，方认可自己从无妻室，为的是不摇动梅朵为保敦煌免遭劫难和亲议和的决心。梅朵感动万分良久，抬头看见壁画上“于阗公主出嫁图”，诉说着梅朵的故事和敦煌的故事。旺荣追到敦煌，杀气腾腾。李元昊率军杀到敦煌。一场大战马上爆发。珍娘为此独自出城，要李元昊退兵。她想李元昊还会念旧情的。曹顺德感到大势所迫，亲回府请被他软禁的张将军出山，哪知张对曹早就怀恨在心，借机杀死曹顺德，又抢了军权，占了节度使府。张将军谋反，向李元昊提出议和，不再攻城，缴械投降。莫高窟守军与李元昊军队将有恶战。