在上海，马林多次解脱了严密的监视，他和另一名苏俄共产代表尼克尔斯基分头动身，马林引开所有，的监视者，尼克尔斯基顺利地找到了李达。可是尼克尔斯基只会俄语和简单英语，二人无法交谈，这时马林巧妙地解脱了程子卿，的跟踪，及时赶到。马林的到来解决了问题：他精通俄语和英语，正好是尼克尔斯基和众人的桥梁。众人随后做出了决议：马上召开代表大会，建立中国共产党。回到旅社，马林还沉醉在兴奋中，他不知道，一张网已经张开，程子卿对于马林解脱自己的监视十分恼火，他决定马上拘捕马林。就在程子卿准备着手时候，尼克尔斯基冲进了马林的房间，有些会议的细节他需要马上和马林沟通。尼克尔斯基的激动行为原形毕露了自己，但也中止了程子卿的行动。程子卿认为马林在自己眼皮底下隐秘地接头，说明将有重大举措。他决定放长线，钓大鱼。在程子卿的严密监视下，马林和尼克尔斯基和李达李汉俊-的每次接头都成了智力-的决斗：一边要紧密监视，一边想尽方法解脱。经验丰富的马林在这场角力中占了上风，他每次都巧妙接头，程子卿一直没有发明，在他...的监视下，建党-的方案已经提出，开会的通知发到了全世界。长沙，毛泽东接到了通知，他召开会议，会上人人选出他和何叔衡前往出席大会。与此同时，在广州兴办教育...的陈独秀将陈公博和包惠僧叫到了自己家里，告诉他们共产党要开一个全国大会，自己忙于教育署...的事情，无暇他顾，要包惠僧代表自己，和陈公博一起前往开会。陈公博新婚燕尔，要求带着新婚妻子一起前往，陈独秀表现同意。北京共产主义小组的全体成员开会，李大钊受伤尚未康复，没有出席，张国焘主持会议，宣布自己和刘仁静将前往上海加入全国代表大会，而一直黑暗监视他们的暗探林亨衢，将他们-的行踪申报的了上级，上级命令他：跟踪前往。来自各地的代表，正向着上海汇合。毛泽东抵达上海，住进了博文女子学校，来自各地...的代表也都以“北大暑期考察的名义”先后住了进来。张国焘住进之后，马上担负起了交际...的角色，四处奔走于李达李汉俊与博文女校之间，林亨衢黑暗跟踪，查清了所有人，的住所。陈公博没有住到女校，也住进了大东旅社，当他从张国焘处得知马林也住在大东的时候，要张国焘带他去拜见马林，张国焘带着陈公博，直接找到马林房间，马林十分愤慨生气，认为这样会原形毕露身份。当张国焘离开大东旅社的时候，他-的身后，已经跟上了暗探，张国焘全然不知，带着暗探回到了博文女校。在博文学校里，各地到来的小组代表和马林等人齐聚一堂，众人都十分高兴，对马上正式召开的大会各抒己见，注解自己-的观点，气氛十分融洽。