将军对西乡说让他吩咐秀田小队盯住这帮人，找到他们-的老窝。
猛子警告牧良逢以后不能随处留情，小伍说牧良逢这是为他打基础的。正走着遇到了老马，老马说屠上校不想和共产党有瓜葛，就赶他们走，他是奉上级命令来支援他们的，还说凭他们几个不能把屠由信送出大山，于是牧良逢就劝猛子，老马还让老马又找来了三个高手。老马问牧良逢说国军好像不高兴，还说他要告诉他一个好消息就是他...的儿子没有死，还说他儿子有两个姑娘喜欢他。于是牧良逢说他要是见到了他儿子一定会相见恨晚...的。屠由信生气老马一直护送自己，还说自己不想和共产党搅合在一起，还让老马他们赶快就走，根本不听猛子，的解释。猛子跟牧良逢说屠由信说让老马走，牧良逢说要说他去，自己不去，于是就准许跟屠由信说说。
牧良逢对屠由信说老马要是不留下来，他们就等于送死，井一男和岗村-的军队都在林子里。屠由信说他不能和共产党搅合在一起。牧良逢说他爷爷说过过河拆桥的人最可耻，他不懂什么是最高政府，也不懂什么法，就想活着回去找爷爷。屠由信生气-的说这是轻视长官，还要枪毙牧良逢可是被猛子拦住了，老马说他就走。
王老虎带着自己手下的弟兄上了山，牧良逢叫了他，王老虎问起了赵猛子，牧良逢说他们在后面呢，就去叫他。王老虎心里又想起了井一男交代自己的要打入牧良逢内部，取得他们的信任，然后在歼灭他们。
井一男叫住秀田，秀田说上将很失望，因为自己，的狂妄自大，面对中国军队却屡次失手，只是因为自己的未婚妻在他们手上吗。井一男说他们不是普通...的军队，到时候出了事情，他可不想再替他们收回骨灰盒。
王老虎在山里生了一堆火，猛子把火踢灭了说山里随处都是鬼子，难道想要把他们找来吗，于是王老虎说张团长派了二百人来营救他们，他们马上就能回家了。于是大家都高兴的准备喝酒庆祝，这时，枪声响起。秀田带着军队和牧良逢他们交了火，王老虎没有抵御就带着他的兄弟退却，猛子也让大家赶快退却。牧良逢一枪一个打死了许多鬼子，老马也回头来支援他们，屠由信吓得站都站不起来，他为了自己的性命掉臂一些战俘被抓命令退却。
秀田要军队继续追击，全部歼灭他们。
屠由信的手下说这回多亏了老马救了他们，屠由信于是对老马说辛苦了。老马说秀田的习惯是不收俘虏，他一向不留活口。
牧良逢从鬼子-的身后用刀杀死了许多敌人，引开了他们...的视线。
猛子他们来到了一个村落，看到遍地死尸，一个大姐说这是一个叫虎爷，的军队干...的，其时他们来到了自己的村落，村长就拿出干粮和水犒劳他们打鬼子，可是没想到他们会这样做。
晚上牧良逢在休息的时候又想起了其时收编王老虎的情景，其时是自己坚持要王老虎留在军队里的，他的心里难受极了。老马安慰牧良逢说千万不要把别人当自己，他的出发点是好-的，然则要看对象，有些人就像农夫救的蛇一样。牧良逢说他感谢他能叫自己这些。老马问他他的爸爸去了哪里，牧良逢说听爷爷说过好像是去做生意了，还说小时候其它小孩被欺负了，有父亲的关爱，他却没有。老马问他恨自己的爸爸吗，他说他不知道。猛子看到牧良逢和老马关系好，害怕屠由信在找茬，对牧良逢说他们该走了，要否则小鬼子就该追上他们了。
路上又有战俘死去，有人埋怨他，这下该心中意足了吧，于是屠由信说他履行最高政府的命令，自己没有错。
井一男跟将军通电话说让王老虎跟秀田一起演场戏，于是将军就指挥秀田。鬼子与国军又开了火。原来坚决由猛子来追王老虎，可是牧良逢觉得只有猛子护送屠由信自己心里才踏实，当初是自己坚持要收编王老虎，现在也只有他亲自将他送上军事法庭才对得起死去的百姓。并且牧良逢觉得和老马合作心里才踏实。
张团长质问猛子是谁准许他和共产党合作抓王老虎-的，猛子说是他的主意，还说他们手里-的兵马不敷，有老马陪着才安全。张团长说上峰否决和共产党有瓜葛，上面追究起来，他们担待不起。
牧良逢和老马追踪者王老虎的踪迹，又看到有百姓死在他的手上。于是又开始追他们，他们看到了王老虎跪在秀田面前说日本的姑娘都是他送...的，还说要是他们杀了追杀他们的两个人就给他们中国军队的布防图。秀田说他不讲条件，于是王老虎就把布防图交给他们看。牧良逢趴在树上，老马在树下，他们瞄准秀田一枪毙命。王老虎抱着死去的秀田当盾牌，逃跑了。