
鲁国季府的管家阳虎驱逐孔子,孔子面对刀剑威逼,毫不退让。在哥哥孟皮和师傅挽父的赞助下,孔子终于找到父亲-的坟墓,将父母合葬。
鲁国君权衰微,季孙、孟孙、叔孙三家医生操纵朝政,其中尤以季孙家族掌门季平子大权独揽。季孙家臣阳虎,阴险狡诈,亦遭主子季平子猜疑。季平子出征归来,医生们不加入鲁君特地陈设-的庆典,却来季孙府上,鲁君敢怒不敢言,只有暗自期待抨击的那一天……
为生活,孔子受雇为人哭丧,归途中遇到正向他行窃的小乞丐子路。孔子追赶子路来到荒野,发现子路行窃是为了生病的母亲,十分同情。子路母亲病逝,孔子收养了他,并不测发现了子路当做柴火烧掉,的珍贵竹简。孔子开始教子路念书,从此开始了两人长达一生的友谊。为了生活挽父介绍孔子去季府喂马。