手下向大佐申报，昨晚菊花台被摧毁，久井逃脱，密码机被销毁，密码本被他带走。大佐担忧，因为共产党缴获了他们，的一些密码本。武藏担忧国共会联手对于他们，可是大佐却说国共现在斗得很厉害，完全就是散沙一盘，武藏却持有不同的意见。
泰勒看过密码机的残骸之后质问郑云帆是怎么看待的?同时问起他是如何看待蓝密的?待郑云帆说出了自己的看法后，泰勒向他表现佩服。同时泰勒说起，他们国家的教授破译了这种密码机，可是却没有破译密码。最后泰勒忠告他们，不要把名贵-的人力物力财力浪费在破译蓝密密码上。
郑云帆强烈要求破译蓝密，请求跟中共联手。陈长官同意此事，并命他们以军委会高级参议的名义，前往八路军的根据地。泰勒向陈长官说起，蓝密不可破译是事实，如果郑云帆执意要一决孤行，那么他总有一天会精神瓦解的。毛主任告诉郑云帆他们，共产党是不会真心跟国民党合作的，所以必要的时候，可以动用行政手段强迫他们交出密码本。
毛主任交待黎征农，他到了那里一定要严密观察郑云帆的言行，因为共产党为何会知道他们这里没有破译密码?黎征农用人头担保郑云帆绝不会跟共产党有牵连。但毛主任却说他的人头快落地了，并且他交待黎征农，一旦郑云帆有任何叛变...的迹象，随时给他服下那瓶药。
黎征农等人到了八路军的根据地，看到萧将军亲自给老百姓挑水不禁十分的质疑。会议上萧将军告诉他们，只要国共共同抗日，一致对外，是绝对可以战胜日本帝国主义...的。萧将军把那些密码本全部给了国民党，黎征农许诺他们会回报相应数量的药品，枪支弹药等等。萧将军却告诉他，那些都是利的领域，只要他们一致对外抗日，这些密码本可以全部无条件的奉上。
萧主任约樊秘书(郑云帆)一起出去抽烟，此时黎征农不禁发生了疑心。黎征农等人在那里一直的翻找着有用的密码本，终于他们发现了那十六册密码本。手下向黎征农说起，想上共产党把密码本交出来，门儿都没有，这时郑云帆等人回来了。郑云帆把自己的手表送给那个八路军的小兄弟，小兄弟却拒绝。郑云帆在那里感叹道共产党军民一心，人人平等， 一起来的人却说那都是表面现象。这时萧主任前来告诉他们，已经安排好了，明天他们就可以离开。黎征农质问?他们是不是可以带走密码本?萧主任却说密码本他们是不能带走的，因为他要派专人把密码本送到重庆去。
黎征农故意试探黎征农，看他在这里这么开心，干脆留下来算了。郑云帆说就算自己要留下来，也不会再碰那些密码，而要跟鬼子真刀真枪的干。临行前萧主任邀请黎征农和郑云帆他们一起合影。日本人对郑云帆等人实行了空袭，共军的小兄弟为了救郑云帆不幸牺牲。
毛主任向黎征农说起，共军派专人将十六册密码本送了过来，经鉴定其中八本就是蓝密的密码本。黎征农一听便感叹道，真叫郑云帆说对了，因为他说过共产党说话算话。毛主任问起，郑云帆此次前去有没有什么异常-的举动?黎征农替郑云帆说好话，可是毛主任却告诉他，密电处侦破日寇密码受阻之事，就是郑云帆泄的密。