土匪褚老大的表弟被赵传奇杀害，赵传奇被褚老大绑到褚家寨，褚老大为了替表弟报仇决定杀掉赵传奇，赵传奇被土匪小喽罗摁到木桩上马上被砍头，紧急关头中褚嫂涌现劝说褚老大不要杀害赵传奇，赵传奇是八路军团长经常与日本人交手，褚嫂认为可以借助赵传奇抗日保国，褚老大在褚嫂-的劝说下没有再杀掉赵传奇，赵传奇平安无事回到山寨大厅啃鸡腿。褚老大见赵传奇一副不紧不慢的模样进食，心中升起焦急督促赵传奇想方法为山寨弄一批物资，赵传奇啃完鸡腿提醒褚老大下山埋伏日军攻其不备物资，褚老大不太赞成赵传奇...的提议，日军装备先进连八路军的正规军也不敢硬碰硬，更不消提褚老大率领的缺枪少弹的非正规军。褚嫂却是非常赞成赵传奇的提议，赵传奇乘隙嘲讽褚老勇敢小如鼠不如褚嫂有领导风范，褚老大在赵传奇的激将下决定下山攻其不备日军物资。美智子来到父亲的办公室，美智子父亲是日军将军一直在跟中国军队对阵，美智子的哥哥在一次战争中不幸遇难，美智子父亲一直在寻找美智子哥哥，赵传奇是杀害美智子哥哥的元凶，美智子父亲想让美智子画出赵传奇...的相貌，见过赵传奇的人只有美智子一人，美智子父亲盘算依照画像捉拿赵传奇。美智子因为年老去世神智失常无法绘画，美智子父亲只得命令手下人好生照顾美智子。赵传奇带着褚老大等人来到山下，的山路旁边埋伏，几辆日军军车从远处驶来停在路上，赵传奇已经带着褚老大等人事先放了许多石块堵住山路，日军士兵下车准备搬走石块，赵传奇乘隙带着褚老大等人开枪突击日军，日军猝不及防全军覆没，褚老大欢天喜地与手下人劫走几辆军车上的物资，一行人回到褚家寨摆上好酒好菜庆贺偷袭日军胜利，褚老大对赵传奇刮目相看，有人无法想明白赵传奇为何对日军出行动向了如指掌，赵传奇拿出一块手表向众人解释日军出行日期，每到周六日军就会准时输送物资，赵传奇依靠手表上-的日期显示准确掌握日军出行动向。一个土匪喽罗对赵传奇佩戴，的手表产生兴趣，赵传奇拿出手表给土匪喽罗观赏。赵传奇有勇有谋深得褚老大等人敬佩，众人希望赵传奇留在褚家寨共同抗日，赵传奇不置可否没有亮相。吕科长来到褚家寨想带赵传奇回军队，赵传奇与吕科长水火不容产生争吵，两人吵得弗成胜数开交如同誓不两立的敌人，褚老大等人坐在一边看傻了眼。