智午将天之云带到了他与元理曾经住过的地方，那是远离城市-的一处僻静牧场，看着智午忙着给小羊喂食和治病...的样子，天之云说不出自己心里是什么味道，有空虚不安，也有温馨恬静。另一边，柳仲权将从智午身上复制的细胞植入了受精卵中，随后对接受人工怀孕的信徒进行了着床手术，他们希望着传来成功的好消息。
人类科学研究院的金博士被李组长和宥娜联手抓到，并制造了抑郁症自杀...的假象，目的就是想引天之云和智午涌现。天之云看到了这则报道之后，决定离开回避的地点，她不想再有人因她而死了，智午不知道如何回复天之云，只能站在那里发呆。雨夜，天之云想起了与智午在一起时的经历，她感受到了现实的无奈，智午成了她唯一可以信徒-的肩膀，在极度不安的情绪中，智午给了她力量，她也顺理成章地跟智午发生了关系。
宥娜受灵主-的指使偷窃了柳仲权的研究结果和他留存的三个受精卵胶囊，金室长眼看与柳仲权合作,的筹码被偷走，让他暴跳如雷，指示李组长无论如何也要把宥娜找到并把失去-的器械找回来。另一边，宥娜跟灵主商谈条件，她的条件只有一个，那就是把李组长解脱出来并给他自由。
智午告诉天之云这个牧场的作用，就是将一些生病濒临死亡的小羊进行治疗，等它们好转之后重新送到牧人的家里，天之云在智午-的眼神中看到了爱。一天，有一只小羊死了，智午特别伤心，把它掩埋了起来，天之云看到后急忙过去安慰着他。二人过着温馨恬静的牧羊生活，品着咖啡看着书，十分满意，天之云无意察觉自己怀孕了，智午获得这个消息后激动不已。灵主与金室长明争暗斗，目标都是想把智午抓到并复制他身上的细胞，金室长猜到了是灵主让宥娜偷窃的资料和受精卵。李组长跟踪灵主来到了一年戒备森严的住宅，看到宥娜涌现在阳台上，推测她是被灵主软禁并藏匿起来，
天之云差点涌现无意，把智午吓得够呛，他找到元理，给了他一些钱让他协助给自己和天之云弄到假,的身份，这样他们才可以名正言顺地去医院生产，幸免涌现无意情况，元理得知这个情况后，一边为智午担忧，毕竟天之云是一个被警方通缉的女人，一边表现自己会尽力赞助他,的，然后把钱退给了他，让他给孩子攒钱买营养品。
受孕的信徒在临产前都不约而同地发生了不同的症状，感觉身体被电到了，柳仲权预感到情况不妙，但他也无能为力，只能慢慢希望有一个好的结果。智午给天之云买来了婚纱，二人浪漫地拍起了婚纱照，天之云感受到了智午对她浓浓的爱意。天之云快要临产了，智午把她送到了医院待产，与此同时，那些受孕的女信徒们正遭受着煎熬，生产过程很不顺利，柳仲权命令手下赶紧准备手术，掉臂大人如何，只要取出孩子就行。可是最终，孩子没有顺利取出，巨大...的能量爆发将柳仲权击倒在地，孩子和大人一尸两命。灵主听到了这个消息后再次震怒，向柳仲权询问原因和解决方法，柳仲权表现，因为细胞-的能量太强大导致这样的结果，如果要改善这种状况只能进行基因的重新编纂。
天之云经受了磨难之后顺利产下了孩子，智午兴奋不已，说出了自己的担忧，因为他的情况，害怕会遗传到孩子身上，他不想自己的孩子也酿成像他一样的怪人，但目前状况良好，他也算去除了一块心病。灵主找到了替代金室长的人，尹室长向宥娜告知了当初她和李组长是如何出的事故，又是如何一步步落入金室长圈套的。
金室长让李组长把一份文件交给了崔组长，让他按计划行事，公布夏永才及夫人遇害案，以此来引出天之云，只要找到了天之云，智午就会随之而出。果然，天之云上了当，她打电话向同事询问情况，刚好被崔组长听到，天之云所在位置便被锁定了。智午来找元理拿伪造的身份信息，想要用它来给孩子办出身证明，当他兴冲冲回到医院时，却察觉天之云已经不见了，询问护士之后才知道是被一伙人给带走了，查看了监控，智午察觉冤家路窄，李组长带人将天之云和孩子劫持了。