大明中叶，朱氏王朝的种种阴暗面逐渐原形毕露出来，朝廷奋斗越趋激烈。先皇驾崩，其子继位为皇帝。先皇，的弟弟朱无视，外号「铁胆神侯」，武功高绝，因是庶出而无法继承皇位，从小便看不起他的侄儿──即当今皇上，存「可取而代之」的野心，但外面上他却是忠君爱国，体恤民情，背地里他只是静候时机谋朝篡位。在先皇尚未驾崩、皇帝尚未接任之前十年，先皇特令朱无视创建「护龙山庄」，权力凌驾所有朝廷机构，持有先皇「丹书铁券」、「尚方宝剑」，可以「上斩昏君，下斩谗臣」，其实「护龙山庄」已是先皇创建的一个最高权利机构。先皇驾崩以后，当今皇帝忌惮铁胆神侯，遂提升东厂太监曹正淳的权力，与神侯抗衡，却被曹正淳利用时机，贪污舞弊，践踏糟踏忠良，无恶不作。 忠臣杨宇轩惨被曹正淳所害，但手下忠心干部护其年纪尚小...的子女逃离虎口。曹正淳下令追杀，派出武功最强之黑衣箭队。黑衣箭队追近杨宇轩子女，杨宇轩手下十五人，分三人带杨宇轩子女走，余下十二人断后，黑衣箭队大档头皮啸天坐轿而来，发明有人跟踪在后，乃令箭队追前，自己等待对方。黑衣箭队遇上殿后...的十二人部队，万箭齐发，十二忠良惨被杀害，黑衣箭队再向前追去。这时，杨宇轩子女与三勇士遇上一个紫衣剑客，自称段天涯，段天涯...的武功十分高强，将黑衣箭队一一剿灭，救走杨宇轩子女。皮啸天身后很快涌现了另一人，手中只拿一把毫不起眼的刀。皮啸天久历江湖，他知道，美丽，的刀弗成胜数伯，最利害的就是这种简朴的刀，因为用刀-的人自信极强，已不需要任何利刃。这人已来到皮啸天面前，接着是那快得弗成胜数思议-的一刀。皮啸天一生没见过这种速度的刀，归海一刀刀未入鞘，人就已回身走。他知道这一刀一定已把皮啸天劈为两截，一刀，就是一刀，绝不会失手。 段天涯和归海一刀是不是同路人呢？ 他们下一个目的地却是同一个处所。 天下第一庄。 天下第一庄是个极奇怪...的处所，由富可敌国的富商万三千所开办。任何人只要能证明自己有一样本领，强过当世任何人，就可以一生一世在天下第一庄白吃白喝，受到掩护，所以「天下第一庄」住满了各种奇形怪状的创纪录人物，有如古代-的吉尼斯世界记录大全。天下第一庄的主持，是身份来历都有如一个谜的英俊少年，叫海棠，他温文俊俏得有如一个女孩，但武功之高，深弗成胜数测，且医卜星相，无所不晓。 在众多创纪录的人物中间，有一个号称「君子」的白无遐。白无遐以君子之风，闻名天下，与杨宇轩更是结拜兄弟，义结金兰，但海棠在这时候走出来，要除去白无遐「君子」之名，她取出手下偷来的白无遐写给曹正淳...的告密信。杨宇轩就是被「君子」白无遐出卖的。归海一刀手一动，白无遐便就地命丧。 海棠跟归海一刀和天涯离开「天下第一庄」，回到「护龙山庄」。是的，他们就是「铁胆神侯」护龙山庄，的大内密探。铁胆神侯为了坚持大内密探...的清白成份，每一个都是由孩童时期就抱到护龙山庄，经训练后交到特别处所学艺，培养绝世身手后，回来立誓成为大内密探。 现在，三人专门破坏曹正淳践踏糟踏忠良的计划，已成为曹正淳的眼中钉。曹急于除之以防后患。 神侯尚未满足，他手下其它正在接受训练的密探，质素实在不如段，归，海三人，他热切地希望尽快获得第四名可用-的密探，「黄字第一号」。段天涯和归海一刀虽然很少交谈，因为归海一刀一年也说不到五百句话，可是心里实在已把对方当成最好的朋友，而海棠，在二人心中，都是好弟弟，但归海一刀缄默，的心中，却一直觉得海棠跟自己有点奇怪-的关系，比师兄弟更亲近，但以他的性格，他不会多问半句。神侯吩咐三人，再多收集曹正淳罪证，以及留意有可吸纳之人，早日找到「黄字第一号」。 就在这时候，江湖小混混成是非，正与拍档张老三在城东市集行骗，两人扮成父子，成是非扮弱智少年偷器械吃，被张老三追打，指他有辱家门，途人劝阻，张老三指上天罚他有这个呆子儿子，折磨了半生，父子捧头痛哭，各人相劝，送他一点钱，父子俩感谢而去，事件过后，众途人才发明钱包都不见了。此时，张老三与成是非这对假父子正笑嘻嘻地把偷来的二、三十个钱包中的钱拿去赌，但成是非发明其中一个老婆婆的钱包中只有押票两张与十个铜钱，一看，正是押了棉被得了十二个钱，还施舍了两个钱给他，心中不忍，回去想方法把钱还给老婆婆。成是非回去，正见老婆婆在呼天抢地，成是非把钱还她，但却被其它人发明追打，幸好成是非身手敏捷，也会点轻功，终于走脱。 成是非回去赌坊，张老三正好要走，叫成是非留下等他，成是非却不知张老三已把所有钱输光，还欠了赌坊二百两，留下他作典质。张老三一去无踪，成是非被马车押走，折腾了半天才被人放出来，发明已身在皇宫中，接待他的人是个笑嘻嘻的太监，要成是非快去净身。成是非这一下吓得魂飞魄散──这帮人可真歹毒，竟然把他卖了去做太监！成是非与几名马上净身的小太监被囚在「蚕室」中，侍侯其它已阉者，看见惨状，毛骨悚然，极想逃走。成是非发明蚕室中有条被人封闭了...的地道，挖了一个缺口，希望逃出这鬼处所，可是却走进了一个比鬼处所更鬼处所-的鬼处所：东厂天牢，第九层。 东厂天牢第九层是朝廷囚困绝顶高手的处所，墙壁灌了铜浆，深入地底，弗成胜数能逃走。成是非在此处遇到了一个神情萎顿的老人家。他说已三年没见过一个活人，食物都只是外间投进来。当成是非看到墙上挂着八副干尸时，吓得魂飞魄散。老人说这八个人都是八大门派的绝顶高手，他困在天牢每两年便有一人被关进来，且不由分说便攻击他，结果每一个高手都被他吸干所有功力。成是非脑子里想起了一个人──古三通，相传三十年前失踪，的古三通，便有吸干人家终生功力的本领。老人家脾气古怪，认可自己是古三通，三十年前与铁胆神侯交手，输了半招，为了信守诺言，竟被关了三十年。古三通突然运功，扑向成是非，成是非吓得呆了。