幼宁与路垚到东海电力...的吴经理处再次查探，路垚察觉了吴经理的办公室窗帘和茶几与他第一次来的时候明显不一样了，并且地毯也清洗过。他故意将橙子弄掉，然后拾起来将吴经理独有的雪茄烟丝放在自己兜内。
回到警察局后，路垚看到了毛三的尸体被抬了回来，他身上与消逝电车女工案察觉场有一样...的味道，又在死者的身上察觉了烟丝，急忙取下来化验。路垚通过与楚生交谈，有了重大察觉。二人到赌场找到与死者相熟的朋友，探听到了死者曾经向朋友借过车。路垚在车上察觉了与死者身上同样的味道，又根据车轱辘沾到的泥土连夜找到了后山的青石采石场。
二人在采石厂的厂房察觉了小时-的电车的同时被人围攻，楚生伸手了得，将人全部制服。后来楚生带着巡捕房的巡部门清查现场，又在山坡,的小屋内察觉了消逝-的女工。
楚生与路垚到东海店里吴经理的办公室向其摊牌，指责他为了收购电车公司设下陷阱迫使电车公司出事故，导致股票下跌，并且还将线索引向了电车公司经理迈克的身上，以便他乘隙想要收购电车公司。虽然看守们已经赵工了，然则吴经理拒不认可他是主谋。最后，路垚凭借在死者毛三头上的一根烟丝与他办公室中独有的雪茄烟丝一模一样迫使他认可了自己-的罪行。
路垚终于破案了，想要让幼宁搬走，然则幼宁向路垚要自己半年的房租，都则不会搬走。迈克找到了自己的上级查理，他认为中国人为了吞并他-的公司太狠了，竟然绑杀人。但，查理让他稍安勿躁，因为白老大很快会遇到麻烦，他会让白老大知道，谁才是租借的主人。
子夜十点，华届淞沪警察局的沈科长办公室内传出了枪声，众人撞门而入，在密闭的空间内，沈科长被杀。路垚为了赶走幼宁，一大早开始拉小提醒，与幼宁发生矛盾。此时楚生来找路垚破案，路垚不想趟浑水，本想拒绝，然则因为负责案件,的厅长是白老大的人，所以此次的案件必需破。路垚又看上了楚生手上的手表，为了破案楚生只好割爱。
楚生三人到了案察觉场后察觉，在密闭的空间内，沈科长超天花板开了一枪的同时，自己...的头被一刀隔断。而他正在看到是十年前自己侦破的连环杀人案的卷宗。楚生与厅长会面，告诉他，白老大交代一定要破案，而路垚则对死者办公室的限量版留声机发生了兴趣。楚生做主，如果破了案，就让厅长把留声机和唱片都送给路垚。
幼宁与路垚一起查看沈科长侦破案件的卷宗察觉，十年前侦破的王一刀杀人案中，前三个人都是有卷宗案底的，而最后一个是个教书先生，无论是目的还是杀人手法与前三个都不一样。
路垚告诉楚生，连环杀人案中可能与教书先生有关，而当天与教书先生接触过的人他都要在知道。路垚又到现场查看情况，并向厅长打探沈科长的人品和工作能力。厅长十分关心路垚破案的进展，并邀请路垚在破案后去百乐门玩。此时，楚生要属下来叫路垚过去。