邓天泽说即使是用人力马力拉货，也绝不会向法国人低头，而更重要的是，他们需要修属于云南自己的铁路和公路。而邱之理提出马帮在哪儿以及什么时候开始工作都还不知晓，要么马帮现在就开始运输，要么邓天泽就引咎告退，由他们去跟法国人谈判。省委主席并未做决定，他让众人离去后，吩咐天泽尽快把马帮的事落实。
小典和云儿从报上看到了新闻，他们都为天泽担忧。天泽因为工作茶不思饭不香，映真便盘算跟他明天去找万老爷子。段云儿巨细在马帮长大，丝毫不是杨映真那样书香门第出来的人，李福希望她成为映真那样...的人，所以看到她和下人打成一片的样子，略微有些生气，云儿尽量不惹他生气，转移了话题，李福就让她回马帮看万老爷子了。
天泽夫妇俩去找万老爷子，可是万老爷子一天之内也召集不了那么多马帮的兄弟，他们失望地准备离开，正巧遇上了前来看万老爷子的云儿。梁卜为去找邱之理打探消息，邱之理告诉他邓天泽估计一时召集不了那么多马帮来运货，明天他可能要引咎告退，梁卜为得知后高兴地离去了。云儿再度帮天泽去找万老爷子，让他再想想方法。卢师长告诉省委主席，也许现在除了神仙，谁都不能解决这次的危机了。
小典去找云儿，天泽告诉他云儿正在四处召集马帮的人，他还如实地说，现在看来召集马帮非常难。在之后的会议上，大家一脸愁容，省委主席正准备说只能牺牲天泽，话还没说到半，外面就传来了马叫以及人来人往的声音。省委主席代表全体云南人民感谢段云儿和马帮。
梁卜为跟贝斯纳提议让法国对云南发动战争，贝斯纳何尝不想，但他知道法国总统绝不会同意，因为实施起来非常困难。此路不通，梁卜为又四处散布谣言，主席非常生气，他下令让卢师长去个旧火车站将嘉里银行运货的火车扣下，并让各个海关对嘉里银行实施刁难。这件事惊动了法国上层，他们打电话给康丁要求他妥善解决此事，康丁还知道绝无可能挑起战争，因为法国现在也自顾不暇。
很快，滇越铁路就重新恢复了云南货物-的运输，康丁先生也给贝斯纳打来电话，要求他尽快撤走嘉里银行在云南-的分行，贝斯纳知道事情已经无可挽回，只能妥协认命。映真带着淑雅去见云儿，云儿现在成为了小典的妻子，整天无所事事，她也不知道做什么好，听说了淑雅对中国工农红军的形容，她也萌生出为那些受冻挨饿的人做点什么的想法。
1939年，中国工农红军突破贵阳之后，对云南造成威逼之势，主席只能让民团退回云南加强防守。映真把中央发来的电报呈给主席，并转达了中央马上派兵过来只愿的消息，主席脸色一片凝重。之后映真把这件事告诉了淑雅，淑雅说她现在首要,的任务是探听主席以及云南军队对中国工农红军的看法和态度，她看得出来，虽然主席平时对蒋介石唯命是从，但他不是不会变通。
在各首脑云集的宴会上，映真听到了主席和卢师长等人说的话，得知卢师长和主席都不肯意为了蒋介石而和红军拼个你死活我后，她很快又把这个消息告知给淑雅，淑雅便盘算尽快找人把这个情报传到红军总部，映真把云儿推举给她，说她可以让云儿去送情报。
李福待不惯在西式楼里的生活，拿着行李没告诉小典就回了邓公馆，小典明白他喜欢呆在哪儿，所以也没去把他找回来。云儿挂念万老爷子，小典就陪着她回去看了万老爷子。映真把传递情报和护送药品的重要任务交给了云儿，云儿二话不说就准许了。她回去问了镖叔，正好有一批货要送到川南，她提出自己也有一批货要运送，并且她亲自跟着马帮一起去送。