
军统卧底在申报社-的记者伊敏再次受命刺杀井川。彩儿带着小夏在街上闲逛,看到了日本人欺负街头卖艺之人,彩儿看不外去,出手相救,正当事情闹大...的时候,张昆前来解了围,最后放走了日本人,彩儿不睬解闹脾气,晚上拖着小夏乔装装扮去教训日本浪人,危险逃脱。
军统梅城先同时受命伊敏和张昆执行刺杀井川任务,两人分别行动,唐爷带着小夏彩儿去拜访商人,不虞遇上军统等人刺杀井川。行动未能取得成功。
军统因为行动不力,及共产党从上海运送了大批药品前往根据地受到重庆方面责罚,接到命令刺杀前来上海的日本军官岗村正一,彩儿等爱国人士也希望锄掉此人。井川大佐设宴迎接岗村,特邀请唐爷前去,小夏在彩儿的力邀下,也一同前往。
伊敏和张昆也在宴会上碰面,伊敏在执行刺杀岗村的任务,不虞行动并没成功。此次行动,军统的真正目的是引出军统叛逃出的特务安明清,幸免他和岗村会面泄露军统秘密。