1941年，日军侵华，太平洋战争爆发，香港沦落。
叶冲来到将军这里，日本将领希望叶冲和自己去香港。
叶冲向徐永仁询问明明说好的三点半，怎么又迟到了。徐永仁看着叶冲叠了很多飞机，讲起了香港沦落了，组织上决定派一名通知前往香港。
叶冲的代号是秋蝉，任务是埋伏在日本人的内部，破坏他们的侵略行动。组织上与叶冲接头的是鱼鹰，暗语是明月别枝惊鹊，清风子夜鸣蝉。
徐永仁嘱咐叶冲看不见,的危险才是最可怕,的，决定在明天他的生日时告别，徐永仁离开。
徐永仁离开时被人跟踪，徐永仁察觉并甩开了跟踪自己的人。上了电车，有人要行刺他，被徐永仁杀掉了。徐永仁下车与特务交战，子弹也用光了，不幸中弹。
徐永仁被包围了，只是他作为一名共产党员，选择了自尽。
宫本苍野带人包围了地下党的基地，剩余的何勇投靠了宫本。李子建并没有在基地，在外围碰到了何勇，何勇讲了事情的经过，李子建带着何勇离开了。
宫本苍野来到李子建开的成衣铺，宫本苍野便让鱼鹰配合自己。鱼鹰只能跟着宫本走，宫本说着自己喜欢共产党的代号，会让人想要探究下去。
宫本说着鱼鹰的上级叫风帆，不外已经被打死了。宫本说着自己在等着一只秋蝉来联络鱼鹰，自己就等着秋蝉落网。
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鱼鹰听到了风帆牺牲，想让宫本给自己一个痛快，宫本杀了鱼鹰。宫本见从鱼鹰这里问不出什么，只能去询问外面的地下党。
正在询问中，将军带着叶冲来到宫本处。叶冲看着躺在地上的鱼鹰，感觉这次是自己最困难...的埋伏。
宫本正在让线人给自己报信，叶冲直接杀掉了线人，直言只要是对佐藤将军有危险的人，自己绝对不会放过。
池诚回到香港来到大世界，在致辞的时候提出有诸位在，香港商业就不会倒，接下来就是一片欢歌乐舞。
宫本带着佐藤来到大世界，当被告知没有包房了，宫本武力威胁。叶冲直接拦着宫本， 以友好的方式劝说老板拿出一个包间。
何刚找到池诚想要求他一件事，何刚只说是组织上让自己来找他，因为他已经加入了中国共产党。现在我党的地下组织遭到了日本人...的严峻破坏，现在地下组织需要重建。
池诚认为眼下的事情还是需要一个更有能力的人来领导，自己会尽全力赞助。何刚让池诚先离开把，不能让人看到自己和他在一起。
在包间里面，佐藤将叶冲支了出去。宫本提醒佐藤叶冲是中国人，佐藤说到叶冲虽然是中国人，然则一直在日本任职，足以重用。宫本说着自己确实怀疑叶冲，因为他一涌现就打死了一个自己在共党处的线人。
叶冲在楼下喝着酒，听到了池诚谈钢琴，自己也上前与池诚共同演奏钢琴曲。两人抚琴之后，本以为是知音，然则旁边的日本士兵用日语和他沟通，池诚直接不再亲近叶冲。
何刚在被宫本察觉了，直接被宫本打死了。何刚的尸体正好掉落在池诚的眼前，池诚与叶冲看着眼前死掉的人，一时间难以接受。池诚看到何刚给自己的纸条，之后便烧毁了纸条。
宫本和佐藤说着明天有一条大鱼就是秋蝉，自己一定会抓到他，佐藤笑着说静候结果。
池诚跟据纸条的提示，来到江边木屋，开门的是魏国祥。