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楚宫之外,甲士云集,号角长鸣。上将军屈匃率领着楚军预备着攻秦之事。宫中,田姬偷偷用信鸽放出了密报,远在秦国的张仪很快就知晓了。秦宫,张仪将这件事情告诉了秦王。张仪认为,此乃灭楚的天赐良机。此时此刻,新败的楚军劳师远征秦国,周边的巴蜀与越国必定作乱,届时,楚国亡矣。田姬-的消息也传到了齐国。头脑简单,的齐王田辟疆认为此时此刻是借机伐燕的好机会。苏秦苦苦相劝齐王田辟疆,与楚国合纵抗秦。可是昏庸的田辟疆一口否决了苏秦的合纵大计,认为秦国之祸尚不足为患。此时此刻,纵使苏秦有若干的聪慧才智,也无可奈何。屈原与子兰棋战,由一子黑棋想起了昔时父亲带自己登高,纵览楚国大好河山的事情,感慨不已。楚国,朝堂之上,楚怀王熊槐正式下旨,封屈匃为统领三军的大司马,讨伐秦国。可是,身为左徒的屈原却姗姗来迟,随即当堂奏请楚国暂缓伐秦。屈原对楚王动之以情晓之以理,在叔父屈匃,的狂怒下,仍企图说服楚王消除伐秦念头。屈原建议楚王同意合纵之计来破秦国张仪连横之计,赢得了一些大臣,的赞同。对于具体的实施,屈原自告奋勇情愿亲赴齐国说服齐王田辟疆,结成合纵大计。田姬将楚国朝堂决意新变拟了两个版本,一个用来蒙混齐王田辟疆,另一个真正具体且详细的则寄给张仪。朝堂之上,屈原寻找使齐随从。郑妃弄巧成拙,使得子兰出头,最后在楚王的决定下,楚王派遣子兰与屈原一同出使齐国,借机以考量子兰是否能担负大任。郑妃要求乐师莫愁当堂弹奏《湘夫人》,莫愁随即抚琴长歌。楚王听后直呼情真意切大为欣赏。屈原使齐-的消息很快传到了秦国。面对秦王的焦虑,张仪不以为然,认为齐王田辟疆不是那么好说服,的。即使屈原能够说服,张仪也不会让他有命去见齐王。张仪决意亲赴齐国,在此之前,他召集了许多亡命杀手,赶赴齐国截杀屈原。楚宫,公子子兰与子横因为使齐一事争吵起来。当子兰知晓了自己使齐是去当质子之后,跑回宫质问母亲郑妃,要求母亲劝说楚王,不要让自己去齐国。怒火之下-的郑妃狠狠板仗了子兰,苦言母子两人的困境。随即,母子两人相拥而泣。可是,即便如此,子兰仍然不情愿出使齐国。为了说服公子子兰,屈原带着他登高眺望楚国江山。屈原以孔夫子“四教”相授,并许诺护得子兰周全。子兰这才应允。屈府,昭碧霞决意此行要陪丈夫屈原一同前去,因为两人已是夫妻,就要生死与共。深夜,楚宫。夜色凉薄,楚王凭户而立,随即,他特别嘱咐将一间宫室修缮成渔家模样,赐给莫愁入住以求赢得莫愁欢心。莫愁在睡梦中梦见使齐的屈原遇到刺杀,马上惊醒。惶然无措的莫愁觉得这是母亲在托梦给自己,屈原此行会遇到凶险。齐国边疆,屈原的车驾缓缓行驶在路上。大车内,坐着屈原夫妇与楚公子子兰。车驾行至一片林子,突然遇到匪伙行刺。几个歹人武艺高强,眼看着护驾的楚军军士将要不敌,这时候庄乔及时赶到,解决了暴徒。原来,在屈原离去后,莫愁放心不下,托付庄乔前来掩护屈原。楚王修缮好了寝宫,请来众妃为宫殿取名。田姬献出一计,让众人各自取名,随后由楚王挑选上佳者。