荣初回了荣家，他说自己也要跟着荣家-的人一起去重庆，荣家大太太高兴得不可。荣升心理面也获得了些许的抚慰，他让荣初收拾好器械第二天一早就准备离开。阿春给荣初送了一封信之后就毒发身亡了，荣初和杨慕次看了之后得知中田樱子要引爆细菌弹毁灭上海。夏跃春集合了组织里面...的人告诉人人说他们摸清了细菌弹寄存-的具体位置，随后制定了一套行动方案。杨慕次告诉夏跃春说自己准备取代荣初去赴中田樱子的约会，然则被夏跃春给拒绝了。杨慕次回了侦缉处，杜旅宁跟他和俞小江说现在国家危难时局动荡，让他们两个人一定要隐蔽好自己，为党国在上海建立第一个情报站。杜旅宁还说让他们两个人假扮成夫妻一定要好好...的守住秘密，比及抗战胜利...的那一天。杨慕次也伤心的跟杜旅宁到了别，杜旅宁临走的时候把跟随自己多年的配枪送给了他，告诉他一定要活着。一九三七年十一月十二日上海沦落了，杨慕次让俞小江先回家里面等着他，他说自己要去送一下他年老。俞小江抱着杨慕次说让他早点回来，他知道杨慕次是假扮成荣初跟中田樱子见面了。杨慕次去见了荣初给荣初告了别，说了自己的住处，随后他自己上了车。杨慕次去见了了中田樱子，中田樱子给他倒了一杯茶，仰慕次喝了一口之后给她论起了茶道。夏跃春找到了细菌弹之后用火烧毁了他们，中田樱子告诉杨慕次说要是他跟着自己合作事实雷霆计划，那么自己就会留给她一条性命。杨慕次说现在她的细菌弹已经被销毁了，随后还说自己是仰慕次。中田樱子听了之后跟杨慕次打了起来，杨慕次杀了她，然则这时候中田樱子来了一对...的手下开枪打死了杨慕次，杨慕次就这样牺牲了。荣初醒来了之后知道杨慕次一定是出事了，随后他看到了杨慕次留给他的一封亲笔信，信中杨慕次说明了军统局...的埋伏计划，他希望荣初取代自己继续埋伏下来，为完成新中国而奋斗。荣初看了信之后心情万分，的悲哀，他哭着烧了信，然后穿上了杨慕次的衣服去车站悄悄的看了雅淑，雅淑还在那里痴痴地等着荣初。荣升这时候过来告诉雅淑说荣初可能已经来不了了。雅淑听了之后哭得不可，而荣初就在黑暗处默默地看这这一切。雅淑跟着荣升上了火车，荣初心理面背负着巨大-的压力和伤痛去了杨慕次给他留下地址的处所。俞小江看到了他之后哭着跑了过去紧紧地抱住了他，荣初也哭了起来，他站在地上一动也不动。