夏露娜最后虽然获得了钱，但肖朗一行人并不放心，而是逼夏露娜交出底片。肖朗一行人在夏露娜家里翻箱倒柜寻找底片，无意察觉夏露娜有个妹妹准备出国留学，于是乘隙劫持了夏露娜的妹妹，逼夏露娜交出底片。夏露娜不愿屈服拼命对抗，被肖朗一行人注射了毒品一命呜呼。罗非向曹叔打探毒品来源，曹叔证实毒品一直由captain提供。Captain神龙见首不见尾，从来不轻易露面，每次都是用乐谱与肖朗联络。
曹叔向罗非讲述完肖朗一行人,的背景后，趁着罗非不注意，脚底抹油溜了。罗非岂会轻易放过曹叔，拔腿向曹叔追了过去，两人在剧场里面发生了博斗，眼看罗非就要从二楼栏杆掉下来，小鹿及时涌现，伸手推了一下曹叔，把曹叔从二楼推了下去。罗非为此获救，曹叔坠楼就地死亡。他这一死，贩毒团伙所有成员宣告全部死亡，案子就无从查起了。小鹿是为了救罗非失手杀死了曹叔，警方没有追究小鹿,的司法责任。
罗非回家研究案情，他忽然想到了密室杀人的手法，马上率领秦小曼与小鹿重返肖朗家里。罗非推断肖朗为首的几个乐队受害者其实早就死了，案发之时传出...的乐曲是留声机放出来的，放在留声机上的唱片不知去向，是因为凶手设了一个机关，罗非重新还原了凶手设计的机关，重新演示了一遍唱片播放歌曲后消逝的原因。
罗非其实早就怀疑小鹿是杀害肖朗等人的凶手，他计上心来引诱小鹿露出内情，就地指证小鹿是凶手。小鹿见自己-的内情被罗非察觉了，只好交待自己是夏露娜的妹妹。昔时因为小鹿长得很秀气很像女孩子，姐姐夏露娜把他装扮成女孩子，昔时肖朗一行人闯入小鹿家里，小鹿藏在房间里面，亲眼目睹姐姐死在了肖朗一行人的手里。痛恨...的种子在他心里生根发芽，他长大成人后决定为姐姐夏露娜报仇雪恨。
在接近了肖朗一行人后，小鹿无意得知姐姐的死与captain有关，于是暗中调查captain。肖朗察觉了小鹿的内情，想杀死小鹿灭口，反被小鹿杀死。小鹿无法找到captain，于是决定利用罗非的侦探头脑破解密码，事先截获肖朗一行人...的毒品，引诱captain现身。秦小曼听完小鹿交待的犯法经过，决定依法拘捕小鹿。罗非证实captain已经坐牢了，他为了让小鹿死心，率领小鹿去监狱看望captain。多年以前，罗非协助警方抓获了captain为首的犯法份子。Captain昔时因为脑部中枪成了呆子，小鹿在监狱里面看到了齿豁头童目光凝滞-的captain，放弃了报仇念头投案自首。
罗非目睹小鹿坐上警车离去，忽然察觉警车有问题，赶紧在秦小曼-的陪同下追上警车，可是已经晚了，小鹿死在了警车上，他的身边写了captain...的名字。罗非看着captain的姓名陷入到了深思中，渐渐意识到监狱里面的captain有可能是在装疯卖傻。