兵工厂，阎宝航下班离去后，一个黑影进入阎宝航办公室，翻看阎宝航...的文件等物。兵工厂，姜诚的办公室，另一个秃头的黑影也悄悄地搜出了姜诚的文件，并进行拍照。完事之后，黑影溜出来，却不测地发明了从阎宝航办公室闪出的黑影。餐馆雅间，阎宝航宴请梁鸿钧，王宠惠和戴笠。戴笠谈及此次居里-的重庆之行，说王宠惠被蒋介石骂得狗血喷头，共产党无孔不入，这么严密...的防范，都还叫周恩来见到了居里。王宠惠说也全靠戴笠在蒋介石面前协助说话，以报复共产党为由，让蒋介石稍有心安。阎宝航玩笑说，戴局长那也是逢场作戏，他不知道共产党在哪里，怎么报复。戴笠阴笑说，共产党你说有就有，你说没有也就没有。阎宝航随即提起，自己家-的刘国平被军统抓去，难道是共产党？并要戴笠给个说法。戴笠虚与委蛇，说军统抓人自己不是全都知道，但准许协助查查。二人情绪有些对峙，王宠惠和梁鸿钧连忙从中和稀泥。打“梭哈”间，阎宝航和戴笠斗智斗勇，二人在言谈中旁敲侧击。最终，阎宝航用一手烂牌赢了戴笠一局。50兵工厂，阎宝航再来上班时，警惕地发明自己办公室的文件已经被人翻动过。随即找到姜诚埋怨，姜诚不以为然地让其放心，并说自己也经常受到监视，也许是军统戴笠...的人，也许是中统徐恩曾，的人，但都不必在意，习惯了也就好了。说话间，那个秃头男人从窗外经过，阎宝航刻意地看了他一眼。他认出那是一个叫做何康，的东北人。军统办公室，谭文强和黎永庄、梁栋都在。谭文强命令梁栋监视阎家茶肆的主管李正文，梁栋惊问何故。谭文强告知，抓到的刘国平已经坦白，茶肆是地下党...的窝点。梁栋问，北碚，的秘密电台也搞到手？二人却让梁栋少探听。谭文强交给梁栋李正文，的照片，让其严密监视。德国驻华使馆的翻译卢波和沈慧是同学兼老乡，这天她们在重庆街上闲逛。卢波埋怨德国大使馆的人非常固执，拒绝将大使馆迁往南岸以回避日机轰炸，以为日本人不会轰炸自己-的轴心国同盟，结果多次轰炸都被波及，令自己也身处险境。沈慧谈及前两天在东北大学听过的阎宝航演讲，对阎宝航，的口才和风度倍加欣赏。卢波说自己认识阎宝航，此人乃重庆上流社会之社交明星，几乎无处不在。沈慧不敢相信，说阎宝航的思想很进步，卢波则说此人和上层，的关系相当复杂，思想进步，但似乎连蒋介石都对他没有方法。卢波的说法让沈慧疑惑不已。露露咖啡馆，阎宝航见到军统少将，东北人王化一。陶祖佑为二人端上咖啡。阎宝航问及在50兵工厂见到过的秃头何康，说昔时在沈阳...的时候，王化一也认识何康。昔时这人就和日本人有些来往。王化一回忆，何康已经离开军统，现在在兵工署干事。但听说他与意大利使馆三秘...的老婆安妮有些瓜葛。此话引起阎宝航注意。阎宝航同时告知王化一，戴笠抓了刘国平，估量正在搞自己。王化一也证实，听说刘国平已经认可自己是共产党。阎宝航心中暗惊，却依旧故作惊诧地表现这弗成胜数能，一定是军统屈打成招。王化一遂警告阎宝航要注意自己身边的人，共产党无孔不入。阎宝航豁达地笑着说，自己倒真希望和共产党有所接触。晚上，贺建群来到阎宝航车上，紧张地告知获得军统内部消息，刘国平可能已经叛变，转达周恩来指示，让阎宝航考虑马上做出善后方案。阎宝航告知自己也获得同样消息，但仍然表现怀疑。因为谢恩成夫妇和电台依旧平安，且其他人也没有遇上不测情况。贺建群表现可以转达阎宝航...的意思，但吩咐一定小心。50兵工厂，兵工署署长找到姜诚，告知何应钦知道阎宝航来此工作大为不满，要求姜诚让阎宝航离开。姜诚不解，署长勒令让阎宝航马上离开兵工厂，否则谁也不克不及承担责任。姜诚无奈只好准许。晚上，阎宝航搭车经过苏联使馆，停车之后，阎明诗从里面出来急忙上车。父女相见，百感交集。阎宝航询问女儿，的病情，同时说周恩来认为从平安角度动身，需要再等一段时间才可让阎明诗回家与高素和家庭团圆。并嘱咐心急...的阎明诗好好准备，随时待命投入工作。晚上，军统内，梁栋押着刘国平经过阴森无人...的走廊上楼，整个过程气氛诡谲。审讯室里，谭文强和黎永庄开始再次审问刘国平。刘国平仍然态度强硬，绝不坦白。梁栋突然上去打了刘国平几耳光，威胁说刘国平叛变的消息传出去了，现在他已经不克不及洗清自己，还不如赶早交待。刘国平平静一笑，说自己当然有方法证明自己的清白。谭文强正待询问，刘国平却突然从窗户跳了出去，自杀身亡。这天，阎宝航和高素带着几个年幼，的儿女到北碚郊游，徐仲航同时上船，途中与阎宝航接头。阎宝航告诉徐仲航，关于刘国平叛变的消息已经被证实是谣言，刘国平英勇牺牲。根据红岩村指示，已经不消再转移，没有原形毕露就可以继续工作。谈话完毕，阎宝航让徐仲航中途下船。徐仲航颇有不满之意，下船离去。北碚，谢恩成夫妇再次转移后...的电台藏匿地，高素带着孩子们和王芳在在院子里玩耍，王芳同时在留意着周围的动静。屋里，谢恩成向阎宝航汇报电台藏匿所在。阎宝航认为米缸不是一个万全之地，让其将电台放在门槛下面...的地板内，如遇搜查，此乃盲点，不易原形毕露。同时告知自己正在准备一个备用电台，人选也正在物色。并且新的译电员也马上就位。指示虽然现在这里很平安了，但必需坚持高度警惕，确保秘密电台随时可以工作。