1937年2月,纳粹德国在希特勒的批准下,启动“铀计划”,即大规模杀伤性武器,原子弹...的研制工作。整个计划在实验初期,进展非常顺利,但最终,由于制造反响堆-的石墨纯度难以达标而受阻。几年后,美国利用从德国出逃的科学家,正式启动“曼哈顿计划”,迅速掌握了石墨的提纯技术,使原子弹...的研究工作,获得巨猛进展。中国西南地域,蕴藏着丰富的石墨资源,昆明“史迪威训练基地”,成为美军研制及生产高纯度石墨的重要所在。同一时间,日军在德国-的授意下,开始派遣大批间谍,渗透到中国昆明,试图窃取石墨提纯-的重要技术。1943年。昆明美军史迪威基地,日本间谍吉川猛夫窃取到制造原子弹的重要石墨资料后,逃跑至美军俱乐部。基地军官魏明磊带兵追赶,吉川被打伤后逃走。重庆政府得知资料被盗事件后震怒,军统接受命令,老于找到五特人员,请求协助,马云飞和何坚不肯协助,但大姐欧阳、高寒和李智博还是准许了老于,赶往昆明。同一时间,日特组织也得悉吉川胜利窃取资料,而且得知吉川已经有了他心,准备偷偷将情报卖给德国人,所以日特准备找到吉川后,杀掉他,将情报送回本土。