
严振国是杨天成,的真传门生,也是玉英青梅竹马的恋人,参军数载奉父命返乡,为的是要创建严家拳派。他与玉英的婚事一直受到父亲严仲乾的否决,因此进退两难。振国劝玉英和他远走高飞,玉英却要留下来继续办女拳馆,两人产生冲突。振国由于私救玉英受到父亲叱责,严仲乾决定要用家法来严惩振国,通应却想乘隙将振国杀害,让雇佣的凶手服下延时毒药。通应实施杀人计划,关键时刻,杨天成救了振国。通应封了拳馆,许文华带春兰、娅婷等众多学生上街游行,宣传进步思想,并发动女学生入馆学拳,但并不顺利。严振国提出要进民团做事,以实力开拓严家拳业。巴爷建议通过玉英打擂决定女拳馆的命运。玉英打擂,无人能敌,严仲乾借口振国身上有伤,逼其喝下其实已经被通应做了手脚的兴奋药,结果涌现幻觉,不认六亲,将玉英打伤,自己也昏倒在地。尽管严仲乾封了杨家拳馆,吴氏还是用偏方救了振国性命。