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　　傅约翰悔恨交加，农先生抚慰傅约翰，而且说出自己是共产党地下党员...的秘密。傅约翰和蓝衣社成员共同演了一出戏，令傅约翰胜利打入日本特务机构。蓝衣社暗布疑云，为傅约翰设计了一个假身份，布置了假母亲，让日本人误认为自己发明了傅约翰的真实身份——从东北到上海...的国民党逃兵。