哈图和乌兰其其格随处寻找朝鲁三人，他在草原上吹口哨引来了一匹马，一眼认出是朝鲁骑的马。山丘上涌现了火光，乌兰其其格猜到朝鲁三人在烤火，喜出望外与哈图往山丘奔去，终于找到了朝鲁三人。通嘎啦嘎经过一夜折腾，生病发了烧。苏书记马上派人找来喇嘛为通嘎啦嘎治病。通嘎啦嘎获得及时医治，脱离了危险，朝鲁心头大石落地，向哈图认错，做好了被哈图教训...的准备。哈图没有打朝鲁，而是让朝鲁喝一口酒取暖。
阿藤花守在通嘎啦嘎身边，握着通嘎啦嘎的手，朝鲁记恨阿藤花揭发他出走，想拉开阿藤花的手，不给阿藤花握通嘎拉嘎的手。阿藤花死死握住通嘎拉嘎的手，不愿松开，朝鲁如何使劝，始终无法拉走阿藤花-的手。苏书记心情焦躁，后悔打了阿藤花，决定隔天去旗里检讨。
时光飞逝，1970年代，朝鲁一行人已经在草原长大成人了。他率领妹妹通嘎拉嘎去山上采药，在回家路上遇到了巴雅尔，向巴雅尔发出挑战。巴雅尔已经是牧区-的民兵了，他给朝鲁送来了报名表，提醒朝鲁应该从军。哈图与政府有矛盾，曾被民兵打断了一条腿，他见朝鲁带了报名表回家，不由分说烧掉了报名表，不同意朝鲁当民兵。
朝鲁找不到报名表，向哈图打探报名表的下落。哈图否认自己藏了报名表，坚决不同意朝鲁做民兵。哈图认为牧民靠放牧就可以维持生计了，如果牧民想去投军就是不务正业。
朝鲁心有不甘去训练场应征投军，与负责人发生了冲突。徐连长闻讯而至，一招制服了朝鲁。他得知朝鲁是哈图的儿子，宣布哈图有政治污点，朝鲁不能投军。
阿藤花在父亲苏书记的安排下当了兵，并且一投军就是做排长。巴雅尔向阿藤花说情，希望阿藤花帮朝鲁想方法投军。阿藤花假装准许巴雅尔，前往徐连长的办公室，说了朝鲁许多坏话。出门后说谎欺骗巴雅尔，谎称未能说服徐连长同意朝鲁投军。
苏书记劝说乌兰其其格找一个合适的男人成家，徐连长来找苏书记，与苏书记商量把国家孩子汲取到民兵连，打造一支忠于国家-的部队。苏书记给了一份孩子们的名单给徐连长，乌兰其其格在徐连长回程的路上唱歌，引起了徐连长的注意。徐连长向乌兰其其格了解通嘎拉嘎的情况，想招收通嘎拉嘎。乌兰其其格对徐连长有问必答，透露自己为了照顾通嘎拉嘎，与酗酒的丈夫离婚了。通嘎拉嘎请求徐连长给朝鲁投军，徐连长要求朝鲁与哈图划清界限，就有机会投军了。
谢若水从小身体不好，徐连长向满都拉包管，只要谢若水当了兵，体格一定会变强大，以后不消再吃药了。朝鲁为了投军做了面条讨好哈图，但哈图不领情，提醒朝鲁想投军就从家里滚出去。