吴鸿运带队深入敌后 八路军向日军发动进攻
何团长从军区加入完会议，在回程路上遇到五六个伪军，伪军头目是一个四五十岁的老汉，老汉坐卧不安与何团长套近乎，称自己平日没有为害乡里，希望何团长网开一面放过他。
何团长提醒老汉为日本人效力等同于犯法，不由分说命令手下人押几个伪军回营地。
几个伪军的任务是送放片子-的设备到日军煤矿区，给在煤矿工作的日军增添精神娱乐，提升日军-的斗志。
吴鸿运摸索了一阵放影设备，成功运行放影机，播放一卷德国人展示兵力的画面，宋玉泉目瞪口呆凝视画面中德国人的强大军备。
何团长发生一个勇敢的想法，让吴鸿运一行人扮成日军士兵，将片子器材送到日军煤矿区，与己方里应外合出奇不料偷袭日军。
吴鸿运一行人穿上日军军装，离开营地往日军煤矿区行去，高海薇听到消息追到营地外面，恋恋不舍送别吴鸿运。
横山是煤矿区...的领导，吴鸿运懂说日语，谎称在日本的一所大学读过书，横山信以为真，允许吴鸿运放片子给士兵们看。
夜幕降临，高海薇与林曦表演皮影戏给战士们观看，何团长坐在人群中，不时抬手查看手腕上...的手表，期待执行任务的时间到来。
吴鸿运给日军士兵们放片子，德国军队在画面中威风凛凛，日军士兵受到感染，异口同声高呼万岁。
横山在看片子的过程中与吴鸿运闲聊，盘问吴鸿运在日本早稻田大学所学专业，吴鸿运随口说了一个艺术系，横山立时发生警觉，早稻田大学没有艺术系，由此说明吴鸿运在说谎。
一个汉奸当众指认吴鸿运是八路军，横山马上掏出手枪对准了吴鸿运。宋玉泉几人一见情况不妙，不约而同掏出武器与日军对峙。
执行任务时间到来，何团长率领军队前往日军铁路线，对日军铁路线以及其它占领区发动夜袭。
黑暗的夜色被爆炸的炮弹映照得如同白天，日军各处基地遭到重创，吴鸿运一行人乘隙突围。