为了方便隐藏身份，朱慧吾和王勤劳诗在上海开了一家茶肆，起名福星茶肆。福星茶肆开在警察局楼下，便于打探风声，这里将成为中共地下党在上海的据点之一。斯诺在姚莺的翻译下，终于让缉拿他-的警察联系到了自己要投奔的密勒氏评论报主编鲍威尔。看在鲍威尔的面子上，警长将他和姚莺释放，若不是因为斯诺是美国人，一本《共产党宣言》足以让他丧命。离开警察局，姚莺关切地询问斯诺为何身上会有《共产党宣言》，斯诺却不知从何说起。他现在只想多学习一些英文，以防再遇到麻烦时能得以脱身，姚莺热情地介绍斯诺去福星茶肆学习。与姚莺分别后，斯诺一人走在大街上，福音茶肆门口-的牌子吸引了他的注意，上面写着“欢迎外国朋友来学习英文”，这不正中了斯诺的下怀吗？再抬眼一看，热情，的茶肆老板娘也算是故人，他们是坐同一艘轮船来到上海-的。福星茶肆除了开张卖茶之外，还有两个重要的作用，一是教外国有志青年学习中文，了解中国文化，了解中国革命的现状。另一个作用就是成为中共的地下联络站，主要培养秘密联络员，教授学员收发电报。茶肆刚开张不久，就遭遇了不速之客。一群泼皮不由分说来到茶肆一通乱砸，不多时警察也到了，准备指控福星茶肆寻衅滋事，朱慧吾只好笑脸相向，塞钱了事，才打发走了这一伙人。斯诺对于眼前看到...的一切非常惊诧，他第一次见识到了上海黑白倒置-的的赤裸现实。斯诺将自己所看到的一些讲给姚莺听，上海-的不太平让他担心起姚莺来，他主动请缨送姚莺回家。没想到姚莺却告诉他她要去上班了，在这个乱世中，这个原本美好，的女人只能无奈地以做歌女来生存。第二天一早，斯诺惊喜地发明自己和昨天一同被捕的人们的照片竟然被登在中国，的报纸上。他立刻找到鲍威尔，让他翻译给自己听。鲍威尔严肃地告诉他，报纸上写着那些人是暴动分子，已经被处决了。听到这里，斯诺简直难以置信，他们只是选择了信仰共产主义，就要付出身命的价值！短短的几天，斯诺对中国...的想象全部被推翻了，这里没有他想象中，的东方文明，只有对生命的轻视和杀戮。斯诺能躲过这一劫只因为自己是个外国人，而这一切，恰恰是对现实无情-的嘲讽。斯诺继续向鲍威尔了解了蒋介石与他的主义，与共产党之间-的关系。上海...的险恶让斯诺难以接受，他想要离开上海，但鲍威尔一再的挽救加之斯诺的经济需求，他只好准许再在上海勾留一段时间。接下来，的这段日子里，斯诺如约到“蓝调酒吧”寻找贾黄堤，没想到姚莺正是在这里唱歌，她曼妙的歌声和神态，让斯诺感到陶醉。此时贾黄堤正与歌女朱莉莉调情，他看到了站在不远处...的斯诺，故友相见，他大喜不已，连忙拉起斯诺到一旁喝酒。两人在谈话中，舞台上的姚莺遭到了客人...的骚扰，斯诺上前阻止，那群流氓依旧不依不饶，幸好贾黄堤出头具名解围，化解了这一场矛盾。姚莺下班后，斯诺送她回家，无意中得知姚莺的丈夫在四一二事变中被看成共产党员，执行了枪决。面对窘迫的姚莺，斯诺帮她垫付了房费，这让姚莺感激不已。此后-的生活里，斯诺过-的十分充分，他一边学英文，一边了解中国-的风土人情，以便写出更贴近现实，的报道。同时还要在贾黄堤，的赞助下为报纸拉广告。终于，他，的增刊在国名党双十节当天出书了。看到了斯诺的文章，蒋介石竟然点名要斯诺去采访他，这让斯诺感到闻宠若惊，紧张不已。斯诺在西花园中，首次见到了蒋介石，蒋介石对斯诺的如实报道非常感谢。蒋介石问了斯诺对西花园-的感受和对自己的印象，斯诺侃侃而谈，获得了蒋介石的认可。宋美龄也对斯诺很是欣赏，决定让他留下来完成为期一年的旅游观光月刊。