1927年，贵州，黔家观，黔家观的百姓世世代代都以做茶为生，黔家观也因茶叶闻名整个贵州省，而在这些茶叶里论品质和声誉，最好的就是陈家的陈记黔灵茶和张家的张记花砖茶，然而不知为何两家却存在着不可调剂的世仇、张家宅内一片斗殴声，张家公子张家赢带着家丁与黑衣人斗殴。很快张家赢杀死其中一黑衣人，其他黑衣人见情况不妙抛下烟雾弹消逝在夜色中。
随后竟发现黑衣人是倭寇，而黑衣人目的就是偷张家...的花砖茶秘笈、而此时，的陈家因获得陈家老爷陈剑鸣获得万国茶业金奖的消息，而且明天就会抵家。陈家二少爷陈义正也从省城上学归来。为庆贺陈家老爷获奖归来，陈家大摆宴席，宴请黔家观所有乡绅名士。其中包含与陈家有数代世仇的张家。张家老爷张逸轩与县公署李大人暗中勾结。
并由张家派人穿倭寇黑衣在陈剑鸣必经之路伏击、当晚陈家二少爷陈义正相约陈家三姨娘-的养女卢依萌在后花园偷偷约会，在期待卢依萌，的时候被陈家二姨娘的贴身丫鬟小静推入水池，晚来的卢依萌发现水池里陈义正，的鞋子，跳入水池救陈义正并把昏迷的陈义正带入自己的房间，为了给陈义正取暖，但又不能让人发现，无奈...的卢依萌只好用自己...的身体给陈义正取暖，随后醒来的陈义正知道卢依萌为救自己而失清白之身，两人私定终生、而此刻日本人，也做好了渗入中国茶行-的准备，静等时机成熟!
第二天宴会中的陈家人来人往，热闹非凡。小静扶着二姨娘出门，看到人群中-的陈义正惊恐万分，赶紧躲回陈家二姨娘房间，并把推陈义正推下水池...的事告诉了二姨娘、张逸轩认为陈剑鸣定会被自己的家丁射杀，于是张家父子二人来陈家祝贺，而用意是在看陈家出丑。陈剑鸣带着自己的部队已经走到张家家丁，的伏击规模，一声令下，陈剑鸣的部队被无数炸点覆盖。
陈剑鸣从受惊...的马上跳下来，神情自若，有条不紊的指挥战斗。并打死两个张家家丁、在陈家宴会上的张逸轩，为了引起骚动，大声询问时间过去好久了，陈剑鸣为何还不来，大太太为稳定人心谎称老爷已到黄蜂界，声明很快就会到府。席间一家丁报陈剑鸣到黔家观，张逸轩知道事情有变，便找借口回家了。二姨娘希望小静能嫁给自己的儿子，把自己的银钗交给小静，并让其出门。
二姨娘怕小静推陈义正掉入水池-的事情原形毕露。会对自己儿子陈吉正在继承陈家传人一事上有不好，的影响，为陷害大太太，用刀以自杀-的方式替自己儿子争取机会。家丁申报陈老爷到十里长亭后，大太太命陈家丫鬟小静，金枝叫二姨娘等人迎接老爷，两人先后发现二太太被杀。金枝偷偷告诉大太太，大太太怕冲了喜气告诉金枝此事不要声张，等宴请完毕再说。
家丁报县公署，的李大人到，大太太赶紧出门迎接，并介绍自己儿子认识。三人谈话时遭到伏击...的陈剑鸣带着家丁风尘仆仆回来。稍作休整，陈家陈老爷为二少爷陈义正举办正人礼。完毕之后众人相继去喝茶，陈剑鸣不见二姨娘别询问大太太，金枝解围告诉陈剑鸣二姨娘身体不适回房休息了。
戏台前，李大人与陈剑鸣听戏。席间李大人询问陈剑鸣遭遇伏击，的事情，借机探查陈剑鸣的反应。陈剑鸣因想起陈家大少爷陈吉正不在，便离开去询问大太太，在两人谈话时轰的一声巨响，两人回头竟是陈剑鸣刚才做的位置爆炸了。旁边位置的李大人被炸弹的气浪推到。陈义正从炸弹碎片中看出炸弹是延时炸弹，并不是中国人-的器械。
夜幕降临，一男子与一法国人接头，此人正是按炸弹之人，来人人跟法国人索要另一半费用，并问为何要杀陈剑鸣。法国人告知因为杀死陈剑鸣就会有新的传人，陈家秘笈也会浮出水面。为保此事不会泄漏，便把按炸弹的人杀死。当天晚上，在后花园期待卢依萌的陈义正发现金枝带人人抬进院里一口棺椁。百思不得其解的陈义正第二天告诉了陈剑鸣。