1949年2月3日，北平和平解放。北平新华广播电台将这一消息传向全国。临江市国民党宪兵团-的机要秘书楚香雪正在收听着来自北平新华广播电台...的新闻广播。她的叔叔是该宪兵团的团长楚立言。他们的核心任务就是监视江防城防司令陈怀远，防止他投向中共。而与此同时，临江城防司令陈怀远和他的夫人王玉玲也在听着同样...的广播，解放军占据北平，随后开始的和平攻势让一干国民党将领如惊弓之鸟，他们对未来的前途十分消极。解放军百万大军已经屯兵江边，位于楚头吴尾的临江市就成了国民党-的江防前线。保密局特务头子毛先生准备派出了自己的亲信王牌特工“七月蜂”张弛前往临江督军，防止陈怀远通共；桂系也派出了特工李曼娥悄悄潜入，防止保密局操纵陈部，也不克不及让陈怀远投向中共，他们要让陈怀远...的军队为自己做炮灰；共产党地下党也开始准备对陈部-的策反。新任临江市城防司令陈怀远一下酿成了南京政府，桂系和共产党三方争夺的焦点人物。陈怀远接到了桂系华中剿总副总司令万荣举...的电话，要求他速到武汉红楼加入军事会议。会上，万荣举大方陈词，坚决表现与中共反抗到底，并授予陈怀远临江城防总司令，的职务。会后，万荣举又对陈怀远千般拉拢。楚立言获得情报，和谈之声日甚，前线官司兵纪律松懈，他晚上带着人到江防查勤。楚立言来到陈怀远，的胞弟，炮团团长陈怀秋的关卡，发明陈怀秋正带士兵喝酒打牌，陈怀秋不把楚立言放在眼里，两人产生口角，争吵中动了枪。枪声却惊吓了离关卡只有百米之遥的一位黑衣人，黑衣人听到枪声，误以为是士兵抓他，一路狂逃，楚立言带人追赶黑衣人，陈怀秋也加入追逐，一番枪战，黑衣人被逼到江边绝境无路可逃，看着已经快要追上来的楚立言，情急之下，在一个大石下藏了器械后便拿手榴弹炸毁了自己的面容而死。楚立言掉臂曲直陈怀秋，的阻止，强行把尸体带走了。陈怀秋无奈，原来他就是来接应这个黑衣人的，但现在只得给陈怀远打电话求助，同时从石头下面找了黑衣人留下的纸包。陈怀远派自己-的机要秘书梁冬哥去宪兵团要人。楚立言发明了尸体虽然面容已毁，然则手指却少了一根，由此推断此人正是陈怀远，的外联秘书宋仁。梁冬哥拒不认可，并坚持此犯是穿越司令部，的防区，要把尸体带走，双方僵持不下，动了枪。司令部作顾问姜志方掉臂曲直危险冲了出去回司令部送信。陈怀远见梁冬哥迟迟不归，知道楚立言不给面子，盛怒之下带人亲自来到了宪兵团。楚立言指出尸体是宋仁这一事实，让陈怀远很被动。紧急时刻，一个年轻女人哭着进来，自称是宋仁的太太，并说宋仁是回老家服丧，所说，的一切都把楚立言的疑问合理的解释了。宋仁太太反问楚立言为什么杀了自己...的丈夫，又哭又闹，楚立言无语。事情一下子峰回路转，这回轮到楚立言难堪，梁冬哥乘隙带走了宋仁...的尸体，楚立言虽然觉得不太对劲，但也只能眼巴巴地看着。当夜，混乱中，一个四十多岁丰满妖娆的女人找到宪兵团，要找楚立言，并称自己差点就是楚香雪...的小婶，这让楚香雪十分恼火，然则楚立言却收留了这个女人。原来这个女人就是李曼娥，是楚立言年轻时候的恋人。第二天起来，楚立言回想起宋太太-的事情越想越蹊跷，于是到司令部要求见宋太太，这才知道宋太太连夜带着尸体已经离开了。毛先生得知了临江...的事，他找来自己的心腹张弛，派遣他莅临江市负责查处共党，目的是操纵住陈怀远，防止境他投向中共，的白部，张弛领命，电申报知临江宪兵团自己达到...的时间和接头方法。楚立言知道自己是被耍了，于是回到宪兵团准备电报向上级毛先生汇报了所有事情。没想到楚香雪已经收到了南京...的电报，毛先生已经知道此事。毛先生如此之快地了解到了宋仁的死让二人惊讶，他们身边很可能有另一套监视系统。陈怀远原来也怀疑宋太太...的来历，而宋太太走的又如此仓皇，陈怀远知道这里的问题，于是警告梁冬哥和陈怀秋不要背着他做什么事，免得惹麻烦。梁冬哥和陈怀秋准许，但之后两人又见王玉玲，并把宋仁带来-的情报交给了王玉玲，原来宋仁是他们背着陈怀远派出-的，秘密与中共联络，商量起义之事，宋仁带回了联络方法，三人为宋仁-的死难过不已。