杨靖宇建立了一个少年抗日队，部队里收的都是在战争中成为孤儿-的孩子们，于炳成还特意开课教他们知识。杨靖宇布置于炳成带一队人马去驻庄，部队的战士和收得的战利品却被东北军，的残军马团和赵团劫走。杨靖宇带着一名手下前往马团和赵团，的军营，他表现自己是来谈合作，的，他希望抗日-的部队能够拧成一股绳，马团和赵团不相信他-的话。杨靖宇表现如果自己不来谈和解，大可带着上千人-的部队来围剿马团和赵团，既然他没这样做，就说明他想要和解。杨靖宇与马团和赵团谈起了合作...的事情，这时大元字带手下却突然包抄了外面，马团和赵团当即怒斥杨靖宇当面一套背后一套。杨靖宇冤枉地回答这只是个误会，大元字不愿撤兵，杨靖宇劝大元字先走。杨靖宇向马团和赵团提出两个条件，一是放了他部队里的人，二是把于炳成驻庄的战利品全数归还。马团和赵团准许了杨靖宇的条件，他们同时提出以后与杨靖宇的部队老死不相往来，的要求，杨靖宇无奈道这个梁子算是结大了。赵尚志带着章竟洲和秦天颂准备投奔孙旭日的抗日部队，但三人迟迟没找到孙旭日。就在赵尚志念叨着远在天边近在眼前时，孙旭日的手下以为他们是日军的探子便抓过去带给顾问长容义。容义看到章竟洲身上的照相机就知道他是个公子哥，秦天颂和章竟洲表现抗日不分高低贵贱，只要有心就成。容义决定收章竟洲和秦天颂，却要赶走赵尚志，但看在赵尚志十分坚持...的面子上，只好准许留下他当马夫。赵尚志喂马时经常给战士们讲一些以前...的战斗故事，战士们听得津津乐道。日军围追切断孙旭日...的部队，孙旭日盘算转移并给容义等人开会征求接下来该去哪里。容义认为该往东，现在他们被三面包抄，只剩下东边。一直在门外偷听的赵尚志突然闯了进来，他劝诫孙旭日不要往东。赵尚志对这里，的地舆条件很熟悉，再往东四十里是一个兔子嘴的地形，只要日军在山上布了埋伏，不管有若干人都邑被杀。赵尚志表现他们应该返回去打下宾州，现在追击的日军都是宾州的，宾州几乎成为一座空城，他们明天只要往东走给日军一个错觉，再从岔路返回宾州即可。不仅如此赵尚志要求担负作战总指挥，他以性命担保作战-的成败。