郭靖返回蒙古 成吉思汗征西
郭靖在柯镇恶-的率领下前往铁枪庙，找到了杨康的遗体。虽然杨康作恶多端，但郭靖与杨康毕竟兄弟一场，他找了一个地点掩埋了 杨康，对杨康也算够义气了。
郭靖寻找黄蓉心切，托付全真教照顾他的师傅柯镇恶。托雷带兵准备返回蒙古，无意在离开宋国...的时候遇到了郭靖。托雷见到郭靖之后招呼也不打一声，上前给了郭靖一拳。郭靖一头雾水，拿出杨康伪造的托雷写的信件，托雷看毕信件方知误会了郭靖，原来是杨康从中做梗。
郭靖已有一年没有回蒙古了，他思母心切暂时放下寻找黄蓉的计划，随同托雷返回了蒙古。成吉思汗正因为被小国花刺子模挑衅，心情焦躁。郭靖的涌现让成吉思汗惊喜交加，蒙古正是用人之际，成吉思汗决定对郭靖委以重任。
郭靖见到母亲李萍之后谈起自己面临的感情决择，一边是有婚约的华筝，一边是他深爱的黄蓉，郭靖不知何去何从。李萍并未给出方向，而是提起重情重义的亡夫郭啸天。郭靖极其敬重父亲郭啸天，他决定先去寻找被欧阳锋带走的黄蓉，如果找到黄蓉，他就娶华筝，如果黄蓉遇害，他就终生不娶。
蒙古大王子和二王子酒后不合发生冲突，郭靖在鲁有脚的指点下学会了虎翼阵和蛇幡阵，成功平息了大王子和二王子带兵内斗。
大宋与蒙古已经结盟，成吉思汗马上西征，鲁有脚此行来蒙古，正是想协助成吉思汗西征。
成吉思汗策封郭靖为征西大将军，领兵数万，浩浩荡荡挂帅出征。郭靖在对敌之前拿出武穆遗书参悟书中阵列的精妙阵法，但始终无法参透一二。鲁有脚似乎不肯意指点郭靖，闪烁其词千般推脱，他...的异常举动让郭靖发生了不解。
欧阳锋忽然来蒙古寻找郭靖，黄蓉从他手里逃脱，他推断黄蓉必定来蒙古找郭靖。由于黄蓉不在郭靖身边，欧阳锋不敢与统领重兵的郭靖发生冲突，一脸悻然离去。
郭靖寻找黄蓉心切，托付鲁有脚传话给黄蓉，他想见黄蓉一面。鲁有脚面露难色，不太愿意帮郭靖联系黄蓉。郭靖沉下脸庞，提醒鲁有脚如果完不成任务，将会受到军法处理。
蒙宋已经结盟，完颜洪烈对成吉思汗发生了敌意，唆使小国花刺子模国王与蒙古开战。(源自剧情网)