刘大师初来上海，在短时间内和别人没有若干接触，所以凶手应该是他的老相识，可是他社会关系简单，团队关系又很融洽，张天笑一时想不出该如何查起，有些畏难情绪，陈一鸣让他换一个角度去思考，杀死刘大师的凶手，或许是他在魔术界的竞争对手，这句话提醒了贾巡长，让他想起了一个连环杀人案。
贾巡长找来了案卷，去年3月，浙江有一个擅长穿墙,的魔术师，在表演的过程中突然神奇失踪，一周后魔术团的大门口，有人送来一只狮面人身的塑像，而塑像里就是这个魔术师的尸体；去年年末，南京来的擅长高空行走,的魔术师，在表演的过程中，从绳子上摔了下来，经查证，绳子被人蓄意涂了油；今年年初，北平来了一个擅长腹语的魔术师，表演结束后死在后台，尸体被察觉时，他的嘴巴被人用线缝上了，这几起案子，至今都未找到凶手。
陈一鸣察觉，这些魔术师都是死在自己最擅长的魔术上，贾巡长说，这个连环杀人案的第一个受害者，是发生在三年前，表演水箱逃生,的魔术师金瑞龙，在表演,的过程中，突然神奇失踪，取而代之的是一具女尸。经查证，这个死者生前也是一位魔术师，因此警方认为，是金瑞龙蓄意谋杀了她，因此就对金瑞龙进行了通缉，金瑞龙的侄子金铭觉被就地抓住，并被怀疑是金瑞龙...的爪牙，他其时是魔术团...的负责人，现在还被羁押在监狱，陈一鸣决定去会会他。
姚菲等人来到监狱，却察觉监狱里关押的金铭觉是假的，那个人手上长的老茧，身上没有一丝伤痕，监狱长见瞒不下去了，只好说了实话，也许一个月前，金铭觉就突然消逝了，他怕上级怪罪，所以才随便找来一个人顶包。陈一鸣分析，金铭觉想顺利脱逃，凭他一己之力很难做到，此外，能把刘大师和铁笼吊在半空，也不像是一个人能做到的，有可能是金瑞龙就出金铭觉以后，两个人共同作案，于是他决定先顺着金瑞龙这条线索查下去。蒋涵之来到巡捕房，趁人不备钻进了档案室，他刚找到他要...的资料，有一个巡捕听到动静，走了进来，张含之将他打晕后，逃了出去。
陈一鸣等人，拿着金瑞龙的照片，走了好几个魔术团，但没有一个人说认识他，于是他们就来到高局长家，高局长喜欢魔术，也爱看魔术，号称魔术发烧友，他给陈一鸣提供了一个重要的线索，前几天他去看了，一个叫梦玲...的魔术师表演，给梦玲做助手的女孩，曾经在金铭觉的杂技团干过，明天下午4:00，他们还有一场演出。