明朝末年，努尔哈赤制服建州五部，一面袭击海西女真，一面全力进攻东海野人女真。努尔哈赤表面归顺大明，暗地里却厉兵秣马。
辽东黑虎镇，武当俗家门生耿京士和妻子何玉燕闲逛，集市上有人叫卖鱼，正好孩子踢了肚子一下，耿京士觉得是孩子想吃鱼了，虽然囊中羞涩，还是买了一小块解解馋。
两个人准备回家，碰到了一个抱着信鸽的小女孩。何玉燕很是喜欢信鸽，要是他们也有，就能给家里写信了。小女孩把信鸽借给何玉燕抱一抱，没想到一只海东青叼走了信鸽。耿京士抓住海东青夺回来信鸽，海东青是女真将军霍卜托的，兵士想把耿京士抓回去，但耿京士武功高，他们也打不外。
霍卜托张贴了努尔哈赤的手谕，二月初二努尔哈赤在苏子河畔举行交手大会，赏金丰富。努尔哈赤是要找到武士为他所用，希望武当能来加入，因为武当门生是他进军大明的最大障碍。
大明给武当赐匾，掌门无相举行升匾仪式，昆仑派的东方晓突然过来挑衅。多年前东方晓,的师傅玄真子在武当挑战，失败自刎。无相表现昔时因为辈分原因由自己出手，侥幸赢了一招，没想到玄真子心高气傲，选择自刎。东方晓要证明本门武功，要无相出手，何其武和他打了起来。两个人势均力敌，无相表现何其武还有伤，东方晓先离开，表现等他伤好了再来请教。
耿京士在酒馆里干活，让何玉燕先回去。无极师叔找到何玉燕，何玉燕很是高兴。无极和何玉燕回去，看到屋里简陋，很是心疼。何玉燕被父亲许配给大师兄，她喜欢耿京士，和耿京士私奔。无极表现何玉燕父亲已经想通了，让他们回去。
耿京士回家路上遇到好友郭璞，他现在化名霍卜托在努尔哈赤手下，知道努尔哈赤的野心。耿京士说起自己私奔的事情，一路逃到这蛮荒之地，希望加入交手拿到赏金，让何玉燕不消跟自己过苦日子。霍卜托提醒他努尔哈赤不会让人轻易拿走赏金，耿京士表现会见机行事，霍卜托便把耙子送给他代步。
何玉燕跟耿京士说了回去,的事情，耿京士没有脸面回去，趁着何玉燕睡着留了字条离开，想要拿到赏金再衣锦还乡。何玉燕醒来看到十分着急，连忙来找无极。