1940年，随着作战地域...的赓续扩大，日军侵华战争陷入持久作战-的泥潭。同时也激化了与英美的矛盾，重要战略物资的进口受到限制，日本国内经济受到严峻影响。 1940年9月，日本与德国、意大利三国同盟条约在柏林签字。 日本，山本康夫家。山本康夫将新研制胜利的“紫光一号”密码交给山本五十六，并告诉他接下来的二号、三号也在酝酿中间。山本五十六对山本康夫-的努力大加欣赏，并要求他在一年必须将最高级的“紫光三号”研制出来提供日本联合舰队使用。恰在此时，回到中野学校从事文职工作的芳子带恋人小野平突然来访，青田秀对这个老实正直的小伙子很有好感，但想到身处前线的惠子和战争带来的无尽杀戮，青田秀犹豫了。 深夜，芳子来到了父亲-的房间，山本康夫一眼就看出了女儿...的想法，为了女儿的将来他拒绝女儿和小野平来往，他深知作为一个特工，一定会身处险境，小野平弗成胜数能像芳子一样留在后，。女儿和小野平的真爱终于打动了青田秀，她和女儿一起跪在地上说服丈夫把小野平留在后方，处于矛盾-的山本康夫准许试一试。 新研制的“紫光一号”立刻为日军驻汉口的航空兵使用，而为轰炸机导航的正是埋伏在重庆，化身青山茶馆老板娘的惠子。 黄永青、郭忠良一行人等顺利抵达重庆，徐雅兰也回到了文为均身边，此时-的她已经对文为均有了感情，文为均对她却只有内疚之情丝毫没有恋慕之意，而黄永青此时满脑子想得却是生死未卜，的林琴，她对林琴已悄然生情，对于郭忠良新截获的日军密码却无心破译。 日军轰炸机对重庆展开了毁灭性-的轰炸，连最高军事统帅蒋介石的平安也受到了威胁。已是军委会查询拜访局行动处处长的王浦江临危受命，对埋伏在重庆的日军间谍展开全面搜捕，而为飞机导航，的却是被日本间谍雇佣-的不明真相的本地儿童，而真正的幕后主使却迟迟没有浮出水面，查询拜访局对此一筹莫展。