真丈夫关羽顶天立地 子龙投军辗转多坎坷
赵子龙不辞而别，公孙宝月只好不甘不肯地回幽州，期待他日与子龙再见。可是，她临近幽州时，却发现有大批流民从幽州方向过来。她从其中一名老者口中得知，幽州已经被袁绍占领，而她，的父亲公孙瓒也死于袁绍之手。悲哀欲绝-的宝月萌生了对袁绍-的强烈恨意，她掉臂可能原形毕露，的风险，执意进城，誓要取袁绍...的性命祭奠她的父亲。
另一边，赵子龙已经与柳慎等人会合，他们决定启程去徐州投靠刘备。他们一行人赶路期间，遇上了一个举止怪异的老者。子龙见老者行动未便，便好心地让出自己的坐骑，谁知老者反而从马上摔了下来，加重了脚伤。子龙耐心地接受老者的训斥，并背着他前行。
老者得理不饶人，要求子龙帮他舔干净伤口。直到看到子龙始终耐心十足，并无任何浮躁，老者才爽朗一笑，表现此前的无理取闹只是对子龙的试探。原来，他乃是子龙久仰大名-的水镜老人。水镜老人知道子龙此行是去徐州找刘备，便好心地为他指点一二。
在子龙赶路期间，天下一家是另一番景象。曹操拥兵二十万，进攻徐州。张飞下落不明，刘备投靠了袁绍，关羽则向曹操告降。老者建议子龙改道去荆州，子龙谢过老者，决定前往荆州。
关羽乃当世的忠义之士，他之所以向曹操投降，完全是为了保全刘备的两位妻子，也就是他的嫂嫂的安全。刘备投靠了袁绍，可关羽并不知情，一直都在寻找他的下落。曹操十分观赏忠勇双全的关羽，既赐他新袍，又将吕布，的赤兔马赠予他。对于新袍，关羽并没有表现出太多的欢喜，可当曹操将赤兔马赐给他时，他却即刻下拜谢恩。
曹操问起原因，关羽坦承是为了有朝一日在知道刘备-的下落之后可以日行千里去寻他。关羽侍奉新主却不忘本，让曹操大为感叹，对他也多了一分敬意。而关羽既想寻刘备，又想报曹操的厚爱恩惠。他郑重地向曹操表现，会在立功报恩之后再行离开。
曹操认为关羽是世间不可多得的义士，便刻意不给他机会立功，希望能留下他。不外，下属的提醒让曹操改变了主意。如果关羽在与袁绍...的大战中能够打败袁绍的大将，就能让袁绍转而怪罪刘备。刘备一死，关羽便再无可投靠之人。为此，曹操派关羽上阵与袁绍手下的文丑对决，骁勇善战的关羽在几招之内便取了文丑的性命，大挫袁军的锐气。
袁绍果然因此而怪罪刘备，欲将刘备斩首。刘备能言善辩，揭穿了曹操...的阴谋，这才让袁绍改变了主意。随后，刘备修书给关羽，告知他自己的下落。