夜晚，黄石岛小渔村，一个黑衣人将神奇的液体倒入水井中，悄然离去。第二天，来渔村探望姥姥-的阿宝去水井取水。回到姥姥家中，阿宝喝完一口井水，便和姥姥告辞，准备回上海。桐封唐，唐余锦看到报纸上写着知名华裔药商叶振元携女叶莎莎回国探亲的新闻，有些不测。火车上，叶莎莎不解父亲为何要找唐余锦来协助研制超等抗生素D6511。叶振元坦言唐余锦是个天才，昔时他-的博士论文与D6511的方向非常吻合。言语中对唐余锦十分有信心。叶莎莎不放心把宝贵的研究资料交给唐余锦，要和唐余锦一起研究。叶振元准许帮她争取。罗小虎带着阿宝回到桐封唐。唐余锦十分高兴。火车上，叶莎莎问叶振元是否真...的盘算把D6511卖给共产党。叶振元说不信任国民党，又说已和共产党联络上，会有人去车站接他们。叶振元提醒叶莎莎最该防备的还是日本人，因为日本人对D6511垂涎已久。这时装扮成列车员-的刘子刚来换水，偷偷瞥了装有研究资料-的密码箱一眼。原来复兴社早有安排，要偷走叶振元的研究资料。火车到站，复兴社的人有意制造混乱，王美凤用掉包计偷走了叶振元的密码箱。这一切被一路跟踪叶振元，的日本特务冈仓英崎看在眼里，他趁王美凤不备，将其打晕，抢走了密码箱。叶振元和叶莎莎出站，老丁前来迎接，带他们去住处休息。冈仓英崎拎着密码箱，躲在隐蔽处看着他们离去，露出一丝冷笑。老丁带着叶振元等来到住处，刘子妍负责掩护两人。叶振元急着要见唐余锦，刘子妍愣住了。复兴社，老姚痛骂行动失败...的刘子刚。刘子刚包管找回密码箱。王美凤前来申报，说叶振元住在和平饭铺。老姚让刘子刚立刻前往和平饭铺，并悄悄嘱咐王美凤，盯住刘子刚，不要让他感情用事。冈仓英崎带着密码箱找到东山隆盛，将他执行多年-的计划告诉东山隆盛，并要求东山将资料拍照记录，说还要将资料还给叶振元。东山不解。冈仓英崎说实验还没有完成，所以资料还得送回去，让叶振元继续完成这个堪称伟大的抗生素实验。又说叶振元来上海是要找一个人完成D6511的实验。冈仓英崎又问情人美津秀子的去向，东山说秀子去南京执行任务，过几天回来。刘子刚和王美凤潜入和平饭铺，在叶振元房中安排了监听器。刘子妍带着叶振元叶莎莎找到唐余锦。唐余锦因大学时期...的导师和叶振元有恩仇，拒绝了叶的提议。刘子妍劝说唐余锦，重情重义的唐余锦依旧不为所动。叶振元等失望不已。叶莎莎与唐余锦产生争吵，被叶振元制止。叶振元依旧不死心，把D6511的资料留下，让唐余锦随意查阅。阿宝开始咳嗽，唐余锦有些担忧。阿宝让唐余锦放心，唐余锦离开后，阿宝竟咳出血来。东山宴请冈仓英崎，谈及往事。原来十六年前被黑羿射杀的冈仓正雄正是冈仓英崎的父亲。冈仓英崎此次来上海，也是要替父亲报仇。东山隆盛把美津凤子介绍给冈仓，冈仓给凤子一把口琴，让凤子交给姐姐秀子。冈仓和东山离开时，日特赶来通报已查到叶振元，的住处。冈仓决定前往，将密码箱交还给叶振元。和平饭铺，刘子妍和叶振元叶莎莎回到房间。负责监听，的刘子刚听到妹妹的声音，大吃一惊。叶莎莎看出刘子妍和唐余锦关系暗昧，刘子妍略显尴尬。叶振元让刘子妍协助劝说唐余锦。桐封唐，唐余锦面对资料密码箱，心痒难耐，终于忍不住打开密码箱，却发明箱中竟是一堆废报纸，愣住了。冈仓英崎悄然来到饭铺，将密码箱放在叶振元房间门外，敲门后离去。监听的王美凤急忙叫醒刘子刚，刘子刚赶去查看。刘子妍开门看到密码箱，愣住了。冈仓英崎离开饭铺，刘子刚随后跟出，追了过去。刘子妍以为是唐余锦送回了密码箱，并说唐余锦这样做，是彻底拒却往来了合作...的可能。叶振元失望不已。刘子刚一路追踪冈仓英崎，终被其逃脱。刘子刚回到饭铺。王美凤说从叶振元和刘子妍-的对话推断，是唐余锦送回了密码箱，并且箱中确实有资料。刘子刚百思不解，说突击王美凤夺走密码箱的肯定不是唐余锦。桐封唐诊所，唐余锦听到阿宝剧烈的咳嗽声，急忙跑去查看，却见她咳了一大滩血在床上。唐余锦急忙给阿宝抽血化验，发明了奇异的病理特征，是一种从未见过的病菌，具有强烈-的沾染性。唐余锦惊呆了，急忙把阿宝送入隔离病房。罗小虎去隔离病房探望阿宝。唐余锦看见后，大惊失色，急忙将罗小虎赶出病房。唐余锦的失态让罗小虎摸不着头脑，直骂他疯了。唯有唐余锦心里明白，阿宝身上潜藏着一种非常致命的可怕病菌，无法预测的危险才刚刚开始……