新罗王盘算御驾亲征，而且盘算杀掉海智月、海慕蓉和高建。平原王也盘算带军队亲征，去支援平冈公主和温达。陈雨虽然没被平原王处死，但她必须离开王宫，等儿子即位才有机会回宫。
高建一心想跟随军队出征，海慕蓉明知此次前去一定是死路一条，于是拼命想阻止高建，可高建却不听劝。新罗王率领大军前往阿旦山城，强迫平冈公主和温达投降。温达知道双方兵力差距过大，且高丽军伤兵太多，情势十分不利，他让平冈公主和塔拉珍先带伤兵回去，自己和沙奉开留下来战斗到底。
平冈公主不肯离开战场，于是偷偷潜入新罗王-的帐篷，想杀掉新罗王争取时间，却遭到高建的阻拦。高建假意要新罗王杀掉平冈公主，新罗王则选择利用平冈公主强迫温达投降，扬言温达不投降就杀掉平冈公主。新罗王想偷偷将平冈公主送走，却遭到高建的阻拦。留在新罗-的海智月被人杀害，海慕蓉则前往战场投靠高建。海慕蓉不肯离开高建的身边，她陪高建一起去营救平冈公主。在营救过程中，海慕蓉受了伤，平冈公主感谢高建与海慕蓉出手相救。眼看新罗的追兵将至，海慕蓉伤势过重无法走动。平冈公主便射出求救信号，恰巧被温达看见，温达便立刻赶去营救平冈公主。在与追兵的对抗中，高建身受重伤。此时温达赶到，他仅凭一己之力打退了追兵。由于高建伤势过重，眼看就要死了，高建临死前向海慕蓉表达了爱意。
此时，知平原王率领三万精兵赶来战场支援，当温达带平冈公主回来时，平原王已经打了胜仗。温达和平冈公主想乘隙离开战场，回归平淡的生活。此时，温达和平冈公主突然遇到新罗残存兵力的突击，温达为了救平冈公主，身中多箭，便死在了平冈公主的面前。
平冈公主伤心欲绝，她决定操办完温达的葬礼后，便离开王宫，再也不回来了。平原王十分自责，认为是自己害死了温达，他也因此不再记恨平冈公主，任凭平冈公主的离开。在集市上，平冈公主遇到了海慕蓉，两人彼此交谈了一番。
当平冈公主来到昔日与温达的住处时，她想起与温达在一起的点点滴滴。平冈公主随后察觉屋内竟然有人居住，平冈公主见到了僧人孙日业，然后又见到了活得好好...的温达，她就地愣住了。原来温达知道僧人孙日业有假死的本事，便向孙日业学习了这个本事。果然在战场上骗过了众人的耳目，事后僧人孙日业再将温达偷偷救回，带回到了鬼谷。温达由于伤势过重，有了后遗症，他暂时忘记了平冈公主。平冈公主十分高兴，她决定守在温达的身边。不久之后，温达恢复了记忆，和平冈公主从此过着平凡而又幸福的生活。