多年未开腔唱戏...的丁老拐和大丫头上台以说唱，的形式怒骂贺老二是畜生。贺老二听出来了，脸红一块，白一块，又不敢在木村面前放肆。丁老拐把大丫头赶下去后，独自一人唱戏，他在戏文中怒斥日军。木村听出丁老拐唱戏的内容后，火冒三丈打死了丁老拐。忽然远处传来枪声，原来冯占山和老钟带人偷袭日本军营，炸毁了军火库。木村赶紧带人回去增援。冯占山让老钟留下扫除战场，而他带人在半路上去吸引木村的注意力。同时，谢伯民和桂大姐炸毁了装有日本军需品...的列车，掐断了日本鬼子通往关内的一条命脉。裘登顺看到此形势，也在木村面前说就是贺老二布置让他们看戏，才中了冯占山，的调虎离山之计。木村看到他们二人互相撕咬，也不知道听谁-的了，他下令他们都不让轻举妄动，等他去奉天述职后再说。谢伯民听说了丁老拐，的事很是悲哀，夸奖他有骨气，给中国人争脸，决定由他联系北镇的商界为丁老拐大办丧事，让他风风光光地走。牤子以孝子身份跪谢谢伯民。谢伯民告诉冯占山，他们那次偷袭胜利，全靠丁老拐唱戏，吸引了木村等人。春芍得知师傅死了悲哀欲绝，要下山送送师傅。北镇的人都敬佩丁老拐，一一前来吊问。贺老二拦住送殡...的军队，谢伯民又借此挑拨裘登顺和贺老二之间...的关系更加恶化。冯占山趁夜黑来祭拜丁老拐，并让春芍和他一起上青龙山。冯占山的敢爱敢恨也终于打动了春芍，二人定下“三年之约”，决定等三年后再见便成家。春芍执意留在戏班唱戏，冯占山舍不得她受苦，但看她心意已决，也尊重她的意见。春芍看到戏班现在日子困难，就把自家，的两亩地和房子卖了，支撑着戏班。牤子继承了戏班，率领着人人踏上了抗日新戏文-的途径，经常去给义勇军唱革命歌曲。木村述职又回到北镇，命令裘登顺和贺老二两人用重兵剿灭冯占山...的军队。老钟看到敌我双方军力悬殊太大，就采取边打边退的方法，撤回后山，保住实力。为了掩护老钟顺利转移，冯占山骑上马冲向木村，一刀砍死了他。而老钟为了救冯占山，英勇牺牲了。在青龙山一役中，裘登顺被打死，贺老二受重伤，而冯占山在斗殴中跌下马生死未卜。