出去后的九红看到好多日本人向小屋子围去，屋子里人人正看的起戏劲，这时突然几架机枪从窗外伸了进来。慧子老板让把屋子里，的人全部赶出去，对众人说谁告诉她九红在哪里，就给谁黄金。看没人吭声，于是她把杜师傅和高秧子以及那家班的人全部叫出来，问他们九红在哪里，若不说就开枪，正要下令开枪时，郭驴子带着人来了，郭驴子问怎么回事，慧子说她们是来找丧失的药材-的。高秧子说日本人欺负中国人，让郭驴子把日本人灭了，郭驴子正要跟慧子她们着手时，被吴顾问长拉住，吴顾问长说现在着手他们吃亏，不如回去调军队。于是掉臂曲直高秧子...的呼喊，郭驴子他们走了。郭驴子走后，慧子逼问那班主，还要对那班主着手，这时，躲起来的九红实在看不下去了，于是站了出来。慧子让人把九红、杜师傅带走，鹏飞让二当家...的他们带走，这时，人群里有人喊了一声王八蛋小日本，大木盛怒，掉臂曲直慧子的阻拦下令机枪手开枪敌手无寸铁的山林工人开枪扫射，把他们全部打死了。回去后，慧子老板扇了大木几个耳光，说现在是非常时期，不要激起中国人的警惕，因为昨天-的事，黑龙会让慧子把大木当众枪毙。大木害怕了。慧子在人人面前假模假样，的表现哀痛了一番，人人一致强烈要求为死难者发放抚恤金，当众枪毙大木，以平民愤。在押大木去行刑的路上，老庶民愤慨的向大押在囚车里的大木扔器械。这时，上来一个日本兵，用块黑布把大木的头给蒙上了。在众目睽睽之下，慧子下令开枪，于是人人看到大木死了，大叫好之后就走了。牢里，九红问杜师傅鹏飞是不是黑心雕的儿子，杜师傅只说鹏飞是个好伙子，九红说她知道鹏飞好，如果她能活着出去，她一定去问问鹏飞。山上，黑心雕让鹏飞赶紧去干几件大事，好在兄弟们面前立下威信，但鹏飞说他不想过活着浑干，死了完蛋，过一天算一天，眼睛一闭留下千古骂名的生活。鹏飞说山的那边，的那边有海有城市，那是他们-的国家，但黑心雕说那不是他的国家，国家是他，的仇敌，因为国家每年都要剿他。鹏飞说他不想再重复浑浑噩噩的生活，要弃暗投明，投奔少帅张学良，黑心雕说要是换了别人说招安-的事，他立刻就杀了他，于是让人把鹏飞关了起来，来加看管。最近接连出了那么多事，戏班里没人了，现在又是非常时期，于是那班主盘算解散了那家班，让人人各奔前程。高麻子家，他儿子高秧子因为在山上受了刺激，拿着斧头追着府上的丫环大呼着要砍日本娘们，被人驾到了屋里，喂他喝了点药，他才算是睡了过去，但他睡去之前，还喊着九红，的名字。高麻子为这高秧子心里只有九红-的事发愁着，他嫌九红是个唱戏的。