司马懿帐中,故友申仪前来访问,告知孟达降蜀,欲擒魏主于洛阳。司马懿大惊,马上率铁骑星夜赶往新城。新城外,司马懿设计将孟达斩杀,携其首级献于曹睿。曹睿感慨司马懿的忠勇,将两京兵权全部移交于他。魏军大营中,司马懿决定先取蜀军咽喉要道街亭。马谡请缨前去驻守街亭,马谡下军令状包管万无一失。马谡至街亭,掉臂曲直副将王平劝阻,贸然将大军驻守山顶。司马懿大喜,应机立断,派兵将街亭山上蜀军围住,并派张郃攻打山下王平部。诸葛亮接到马谡送来-的战图,大惊,料定街亭必失,接连下三道军令力图挽回败局。诸葛亮亲赴西城抢运军粮,司马懿大军压境,孔明抚琴于城头之上,欲施空城计。