清朝末年，东南钱业两人人族鸿泰钱庄汪家和永丰钱庄许家是新安商会中-的竞争敌手。由于洋人垄断华洋茶叶贸易，对华商鼎力大举掠夺盘剥，汪家老太爷为新安数万茶农和数百茶商...的生计考虑，决心开发洋庄茶市场，要与洋人展开公平竞争。然而，许家独霸洋庄茶（茶叶出口）贸易市场多年，对新安茶商进军洋庄市场殚智尽力阻止。汪家和许家两人人族间多年的矛盾爆发了。就在汪许两家爆发公开冲突的时候，暮色中的程村正响起报喜的锣声，十二岁，的小程天送加入乡试考上了贡生，父亲程德水是个梗直的私塾先生，在众人，的贺喜声中，他向往着明年与儿子同上科举考场，博取功名，光耀程家门楣。适逢朝廷派钦差视察东南五省赈灾，许善夔知道消息后胆颤心惊，原来，唯利是图的许善夔昔时曾利用商会指派自己主持赈灾事务时机，与徽州知府勾结贪污了赈灾粮款。汪家老太爷了解情况后，决定利用此事搜集证据举报许家，清除许家这块阻止开展洋庄茶贸易的绊脚石。程家将大祸临头，小天送却不知道。他与石头等小伙伴在街上游玩，见许家少爷许晴川欺负汪家小姐汪文静和汪文雅，便挺身出来打抱不屈。许晴川落荒而逃，程天送和小伙伴们因此与汪家两姐妹结下友谊。那天是小天送快乐少年时光...的最后一天。程知府曾经是程德水...的学生，为探知内情，他借故召见程德水了解情况，一派书生气...的程德水将一切都说了出来。原来，程德水已经决定要向钦差交出许家贪污的证据：赈灾账册。为了自保，程知府黑暗动了杀机。当天夜晚，程知府听许善夔汇报，了解了上门收买程德水被拒绝，的情况，便强硬威胁许善夔，要他想方法，必需将经办赈灾帐务的当事证人程德水杀害灭口。第二天，程知府在后院召集幕僚“玩票唱戏”，同时，许家雇凶大金牙设计着手杀害了程德水；徽州“曹门厅”山寺内演出了一场血腥的凶杀，而少年程天送就地目睹了自己父亲被杀害。知府师爷带着从程德水身上抢来的赈灾账册回来复命。在程知府曼妙-的青衣演唱中，许善夔发抖着手焚烧了记载着赈灾贪污证据的帐册。