邺城，朝堂。新即位的曹丕下达封爵诏令，封夏侯惇为上将军，曹仁为车骑将军，曹真为镇西将军。封爵陈群为尚书令，司马懿为御史中丞，司马孚为中书郎。封爵仪式刚刚结束，太监便来报，丁仪自缚于殿外求见。曹丕认为丁仪尚有自知之明，而丁仪则表现自知难逃一死，不会朝曹丕俯首乞怜。于是，朝堂之上，丁仪破口大骂，公然咆哮抨击曹丕不忠不义，实为逆贼。曹丕认为丁仪不外是临死前的沽名钓誉，遂狠辣地下令斩首丁仪一族所有男丁，女子发官卖为奴。一时间，殿下群臣面面相觑，心惊不已。对于曹彰和曹植，曹丕掉臂曲直大臣劝谏，将他们兄弟二人发配封地摒蕃，并派遣官吏时刻监视。后宫，卞太后勃然盛怒，责问曹丕为何对自己的两个弟弟痛下狠手。稍刻，司马懿求见，为洛阳之乱请罪。卞太后强敛哀伤，没有怪罪司马懿，反而对他予以嘉奖。在摒退司马懿和曹丕后，卞太后吩咐太监赶紧去追上曹植和曹彰，为两个儿子送去御寒衣裳。深夜，魏王宫，铜雀台。曹丕询问司马懿曹操临终的遗言，听后不禁黯然神伤。在他看来，父亲曹操离世太早，没有看见自己有所作为，实在是最大的遗憾。可是，对于自己的弟弟曹植，曹丕依旧是耿耿于怀，难以谅解。白日，司马府。司马师与司马昭兄弟二人以木剑切磋武艺，一招一式俱有板有眼，司马懿夫妇二人看了欣喜不已。两个儿子里，司马师耿直刻苦，而司马昭则灵巧聪明。司马懿这一对儿子，各有千秋。魏王府，甄宓暗自给曹植写信，被曹丕发明。原本就为此耿耿于怀-的曹丕，于是愈发地憎恶起弟弟曹植。曹丕辍朝，司马懿觉得有些无事可做。司马防开导起儿子司马懿，告诉他阻且长。对于满朝群臣劝谏曹丕称帝，大动干戈，司马懿忧心忡忡。父子二人俱认为，如今连年征伐满目疮痍，应当变法以修生养息。而杀青目的的根本途径，司马懿将之寄予在士医生阶层。司马防忍痛割爱，取出名贵的蔡邕碑文，让司马懿将之赠送给钟繇。钟繇乍得佳礼，乐不可支。不外，他也明白司马懿是无事不登三宝殿，遂直截了本地问其所求。司马懿对于宗亲关系和官吏选拔问题，征求钟繇，的意见，并请求士族领袖钟繇带头上谏。老滑的钟繇不肯成为出头鸟，从而冒犯和先王出身入死的宗亲阶层。然则，钟繇还是给了司马懿忠告：朝堂之事，只可制衡，切莫掣肘。司马懿走后，钟繇不禁对儿子钟会感慨不已，认为司马懿绝非是池中之物，其胸怀之宽广所图不小。