海兰珠看出玉儿的心思，知道玉儿难过急忙上来安慰玉儿。玉儿叫来皇太极而且献上美酒，她眼含热泪祝福皇太极和姑姑哲哲每年好合。晚上玉儿喝得烂醉，海兰珠知道玉儿伤心，一直在旁劝慰。玉儿伤感一阵之后，决心忘掉这个心中的大英雄，和海兰珠说笑起来。
努尔哈赤起兵伐明，由于调度适合士兵士气高涨锐不可当，接连攻下明朝辽东几个重镇，可是在宁远却遭遇袁崇焕，伐明计划受阻，退兵盛京。努尔哈赤召集大臣和众位贝勒，说出明朝派人来议和，问大家...的意见。多尔衮立刻说出要一路攻明，而皇太极却主张议和。忽然士兵来报，科尔沁的格格玉儿来送礼，努尔哈赤听到他...的小福星来此，高兴的召见玉儿。
努尔哈赤和玉儿聊天，玉儿深得努尔哈赤的喜爱。努尔哈赤问起玉儿自己-的两个儿子皇太极和多尔衮谁更像自己，玉儿心中皇太极-的英雄形象再次升起，急忙回答是皇太极更像大汗。努尔哈赤却说多尔衮更像自己，可是玉儿心中-的多尔衮却只是个登徒子，的形象。努尔哈赤忽然身体不适，玉儿急忙要去传太医，努尔哈赤制止了玉儿而且遣开玉儿。
努尔哈赤知道自己大限将至 ，急忙来到龙案准备写下遗诏，可是对于皇太极和多尔衮却一直拿不定主意，他在一张纸上同时写下了皇太极和多尔衮...的名字，而遗诏却将名字留空。玉儿赶来见努尔哈赤，却忽然发现他已经靠在椅子上睡着了，玉儿喊醒大汉，努尔哈赤将遗诏和帅印交给了玉儿，只后就升天了。玉儿见到桌上的纸急忙收了起来而且大呼来人。众位贝勒飞奔而至，见努尔哈赤升天，马上跪倒一片哭声震天。
多尔衮大呼袁崇焕就要去报仇，皇太极急忙下令封锁消息。众人忽然见到玉儿手捧帅印，急忙逼问玉儿大汗临终是否留有遗言，玉儿见大家逼问自己，忽然晕倒。皇太极率领众位贝勒商量军情，忽然发现多尔衮不见。大家推断多尔衮去找袁崇焕报仇了，皇太极急忙命令多铎和鳌拜去救多尔衮。
苏麻喇轱见玉儿一直不醒，伏在玉儿身上哭了起来。玉儿忽然醒来，苏麻喇轱问起玉儿为何装晕，玉儿说出大汗升天之前说出两个人-的名字，可是自己知道努尔哈赤心中没有决定，她要替大汗决定说出传位给谁，如果她说出两个人的名字，一定会天下大乱。玉儿心中拿不定主意，忽然哲哲来看望玉儿，聪慧-的哲哲看出玉儿是在装晕，心里有了主意。
哲哲带来御医为玉儿针灸，果然一针下去玉儿就醒了。哲哲说出皇太极面临的重重困难，而且大金必须由皇太极领导否则将四分五裂。多尔衮有勇无谋还闯下大祸，去袁崇焕军中报仇泄露了努尔哈赤升天的消息。玉儿听到哲哲-的话心中有了决断。多铎回到盛京回复多尔衮已经被救回，只是受了轻伤，可是泄露了大汗升天的消息，明军士气大振而大金却军心涣散。
众位贝勒一起商量由谁继承大汗汗位，可是多铎和阿敏不服皇太极大家引起纷争还几乎着手。玉儿忽然见到军中士兵们纷纷逃走，她知道再不说出谁继位就会引起大乱。玉儿抱着帅印涌现在大殿，众人急忙逼问玉儿汗王临终遗言。玉儿说出皇太极-的名字，众人却是不信，因为玉儿是皇太极-的内侄女，代善提出科尔沁的女人最害怕丈夫不爱，儿女不孝，孤独终老。如果玉儿敢发毒誓，就相信她的话。
玉儿被逼宣誓，她无奈发下毒誓，代善众人却一再逼她大声说出。多尔衮涌现，说出自己相信玉儿，不必玉儿宣誓，他告诉玉儿岂论她说什么，他都邑相信。多尔衮接下玉儿手中的帅印，跪在皇太极面前，表现效忠皇太极。其他贝勒见多尔衮俯首称臣，也只好跟随大家效忠皇太极。皇太极接过帅印，宣布愿意跟几个哥哥一起治理政务。可是皇太极心中知道，众贝勒对他继任都不服，随时有可能被大家落下马。
玉儿来到大汗牌位面前忏悔，多尔衮恰巧来此向父汗请罪，玉儿劝慰多尔衮不要难过。多尔衮感谢玉儿为大汗送终而且表现一定追随皇太极制服全天下完成父汗的遗愿，可是如果发现皇太极不是明君，他一定会将他拉下马。皇太极即位问起玉儿要什么赏赐，玉儿不要任何赏赐。皇太极拿出自己随身的宝剑，交给玉儿而且准许只要拔出宝剑说出一个愿望，他一定帮她完成，可是如果宝剑出鞘就要归还。玉儿高兴-的接受了皇太极的愿望馈赠，多尔衮见玉儿如此重视皇太极的宝剑十分不满。
皇太极让哲哲陪自己喝酒，哲哲告诉皇太极自己已经怀孕，皇太极说出哲哲已经生了两个格格，这次一定要生个阿哥将来继承他的大业。玉儿和海兰珠苏麻喇轱一起乘马车回科尔沁，路上却遭遇土匪。卓琳和阿古拉带兵来救，海兰珠扑到卓琳...的怀里。大玉儿的表妹小玉儿来到科尔沁看望姨妈赛琪雅，看到卓琳交手十分兴奋，赛琪雅看出小玉儿喜欢卓琳，而卓琳却当众将胜利的哈达献给了海兰珠。这一举动令小玉儿心中十分难过，赛琪雅决定赞助小玉儿达成心愿。